陳默(鐘欣桐 飾)和探戈以酒量做賭，將轘轅經略輸給了探戈。

漢口那邊的日本人找到了封儀(李雅男 飾)假身份——“張體義”的照片，馬見三(郭明翔 飾)急令他們立即送往上海。派孟千微去車站接照片。

馬見三在自己的茶室的里里外外布下了埋伏，并且把封儀封帆請來喝茶，一旦照片上的人和封儀不符，就上手抓人。封儀已經觀察到有危險。正在談話時，孟千微拿著照片來到了馬見三辦公室，馬見三打開照片，照片上的人卻正是封儀。馬見三放心了。提出請封儀兄妹為自己殺一個人。封儀答應了。

封儀讓封帆去向馬見三提出到租界外面去玩。孟千微帶著封儀、封帆到了公共租界。卻被一直蹲守在這里的夢晨、賀棟和李鐵峰盯住。

封儀、封帆和孟千微趁機分頭逃走。孟千微被李鐵峰抓住。封帆在逃跑的過程中認出了賀棟，賀棟帶他去了劈掛門。封儀被夢晨追上，一番打斗，夢晨受傷，但她從封儀的武功上看出端倪，知道封儀可能與賀家有瓜葛。