秦顯鴻(劉一含 飾)放了一刀劃劃(劉濤 飾)，與廖驚北(劉曉虎 飾)之間誤會更深。像對廖驚韜(張巖 飾)一樣，秦顯鴻假處決了廖驚北放他離開。吳峰給季鷹天(寧理 飾)回信，上級明確反對季鷹天的行為。季鷹天只得負起責任，向上級匯報。另一面，李庭云(陳逸恒 飾)看到反間計失敗，便讓沈翼帶著蔣二狼(陸彭 飾)的振勇軍攻打游擊隊。沈翼帶著振勇軍包圍了秦念五，他的攻勢一次次被秦念五打垮。廖驚北拍馬去救秦念五，正面遇上喊龍塬民團，繳獲不少武器。眼見秦念五彈盡糧絕，李庭云命裝備精良的警衛隊發動攻擊，危機之時，廖驚北的救兵趕到，俘虜了沈翼。李庭云按捺不住 ，自己也要加入戰陣。此時廖驚韜則帶著被遣散的三隊隊員趕到，三路夾擊，終于打敗了獨立旅。秦念五則讓廖驚韜去聯絡李掏心(丁凱 飾)，重組隊伍。