明透逃出照添魔掌，小津得悉，急告知龍四(謝賢 飾)，龍四馬上前往找尋，卻遇上照添，龍四威嚇逼問，終知照添不知明透下落，無奈放走添。常昆(黃仲昆 飾)自傷其身嫁禍龍四，馬騅(林威 飾)大怒，更認定龍四收起鴉片，要殺龍四，子游猶豫，表示要詳加考慮。常昆威脅天棟投資自己，天棟假意答允，以此打探到常昆將明透收藏于小教堂內，急帶龍四前往救人。龍四領人至小教堂，不見明透，卻發現馬騅失去的鴉片，龍四知是計。欲走已遇上常昆領著馬騅到來，馬騅看見失貨，誤以為果是龍四所為，怒要殺龍四，雙方拔鎗相向，大戰一觸即發，龍四知誤會已深，無法解釋，幸早有準備，終安然撤退，馬騅氣憤不已。子游要與龍四談判，馬騅派庭寬作說客，終于雙方約會面，常昆知悉，暗中偽造電報，誣蔑龍四欲向四國領事告密鴉片藏金之事，子游，馬騅震怒，終于三人一心，布下死局，誓要置龍四于死地。