姜成達投靠日本人柳小宛離奇死亡

姜成達抓走杜秘書(莊夏播 飾)，并用刑逼他說出獵風行動的計劃。杜秘書禁不住姜成達的嚴刑拷打，將自己所知道的和盤托出。

蘇占文(郭家豪 飾)去姜成達家中搜查，找到一個電臺，并在地下室找到受傷的杜秘書，證實姜成達就是軍統的內鬼。徐子川(呂一丁 飾)得知姜成達是內鬼的事，派人嚴查各個路口，誅殺姜成達。

李正白(翟天臨 飾)等人順利抵達上海，接到徐子川傳來的電報，得知姜成達就是內鬼，為了保險起見決定暫停獵風行動。

姜成達叛逃到上海，投靠日本人，向日本人透露了獵風行動，日本人決定讓姜成達加入76號，并接替萬里涯(謝祖武 飾)的職務，截殺獵風行動小組。徐子川派人誅殺姜成達，但是都沒有成功。

嚴正方(何明翰 飾)向馬宇飛打探姜成達的消息，故意試探馬宇飛，馬宇飛從容應對。

徐子川派蘇占文送新的密碼本給獵風行動小組，路上蘇占文被人跟蹤，蘇占文幾經周折后終于甩開跟蹤的人。

蘇占文送新的密碼本給獵風行動組，并和李正白進行秘密談話。

柳小宛離奇死亡，趙二林(李嘉明 飾)傷心不已，李正白斷定兇手為獵風行動組內部的人。李正白指認嚴正方為內鬼，并讓馬宇飛和崔麻子(董彥麟 飾)、趙二林將嚴正方扔進江里。

馬宇飛和趙二林去碼頭辦事，趙二林半路上假裝去賭坊賭錢，馬宇飛趁機去報社登尋人啟事。

嚴正方和柳小宛都安然無恙，原來李正白利用柳小宛等人合伙演戲，騙過馬宇飛，利用馬宇飛引出姜成達。