莫明(彭昱暢 飾)天洛兄弟反目新井為救海悠慘死

母親的病房里，莫明和天洛不期而遇。許久不見面的兄弟，相擁而泣。當莫明得知天洛加入了御管部門，要幫著夏望東對付重黎(孫雪寧 飾)，非常生氣，可是天洛認為是器靈傷害了他們一家，昏迷不醒的母親，自己被獄虬占據身體，還有詛咒纏身的莫明。莫明說給我們一點時間，3年后，母親就能醒過來了。天洛大叫，你還有時間嗎?我不想母親醒來只看到你的尸體!重黎，本來就不屬于這個世界，我醒了，現在到你了。莫明警告天洛不要打重黎的注意，天洛說，你下不了手，我來!兄弟兩，一個為了親情，一個在愛情和親情之間掙扎，都有自己放不下的東西，都長大了，都回不去了。小秋在一邊干著急，可是也無能為力，共同來看望母親的一對親兄弟，就這樣反目成仇。

天洛靠注射血清壓制體內的獄虬，保持神志清醒。御管部門要員張鐵帶人跟蹤重黎，計劃抓捕重黎，天洛也加入了。重黎單槍匹馬，赤手空拳跟御管部門的十幾個手持電棍和槍支的壯漢打斗，幾個回合便將他們全部放倒。這時藏身暗處的狙擊手接到張鐵命令開槍，好在重黎好身手，躲過了狙擊手的暗槍。這時，身在醫院的莫明已經感知到重黎身陷危險之中，打電話讓重黎告訴他位置，他馬上趕過來。狙擊手被重黎用電棍擊倒，張鐵持槍出馬，也不敵重黎。

醫院手術室，林晨玉(阿云嘎 飾)正在緊張手術中。斷云命人將醫院圍了個水泄不通，準備兩個小時一到就對醫院進行搜索。新井為給空海悠手術爭取時間，假意從醫院偷走空海悠，將斷魂引至郊區小樹林里。斷云等人累個半死追上來，發現新井身上背的不是空海悠，氣得對新井一頓拳打腳踢，欲逼迫新井說出空海悠下落。斷云譏笑新井，就你一個連器靈都無法成人型的廢物，也敢耍我嗎!新井大叫，空海悠說過，我不是廢物!!任斷云等人怎么暴打自己，也抵死不開口。斷云看新井被打的半死了，不不肯說出空海悠的下落，準備將他帶回去審問。新井突然上前死死的抱住斷云，祭出自己不能成人形的器靈流星錘，將斷云捆個結結實實，斷云一看新井以死相博，大叫不好，要大家趕緊逃命。可是已經晚了，其他人全部被鐵錘擊斃。新井倒地，昏迷的空海悠流出眼淚。

曾經，他被所有的人當成廢物，只有空海悠鼓勵他，你很優秀。曾經，莫明欲殺他，空海悠明知不敵也擋在他身前。空海悠，你說的對，我不是廢物，我的生就是用來救你的!新井落地的瞬間，露出微笑的表情。

手術結束，林晨玉走出手術室碰到來找他的莫明，莫明說有點事情來請教他，這時，護士送來一張紙條，上面寫著，請林會長將空海悠轉移到安全的地方，他去引開御管部門的人。林晨玉頓時沉默。空海悠身體的彈片被取出，卻不見新井。等待他的，只有郊區小樹林里的一灘鮮血。這時，宇多田出現，問空海悠想不想為新井報仇，原本不想與人為敵的空海悠眼里燃起復仇的火焰。

御管部，夏望東正拉著江海給算算這次天洛去抓重黎是兇是吉，江海搗鼓一番，說道：恭喜恭喜，這事成啦!夏望東喜出望外，忙問，快給說說。江海說，大兇!說完跑的比兔子還快。

天洛發明了器靈雷達，他就是用這個毀掉了林晨玉的天工會。有了這個雷達，就可以檢測到全國器靈的分布。他們在雷達上發現了s市有一個龍級器靈正在準備離開。正是莫明和重黎，正準備爬火車離開。突然，莫名感應到凝雨在呼喚他，重黎希望莫明多自私一點，不要再回到那無休止的的爭斗里去，那里，都是他最在乎的人。是離開，還是回去救凝雨，莫明身陷兩難。