定陶失守，項梁(鄧立民 飾)和白鳳(曲哲明 飾)都陣亡了，項少羽很受打擊，把荊天明(蔣勁夫 飾)轟走了，意志消沉的獨自買醉。赤練因為白鳳的死備受打擊，她一下子清醒了那么多年對衛莊(孫藝洲 飾)的愛，是多么的愚蠢，所以她決定不再愛衛莊，跟項少羽走在了一起，把赤練劍還給了衛莊，從些跟他一刀兩斷。　　端木蓉(陳妍希 飾)滿心歡喜地來到蓋聶(陸毅 飾)身邊，以為要跟她認錯求她回來，沒想到蓋聶只是用她送的錦囊，讓她回來把高月(胡冰卿 飾)帶去鏡湖醫莊。端木蓉回來后，看到是蓋聶受傷昏迷不醒，而他還用第二個錦囊，讓自己救劉邦(于波 飾)，端木蓉只好把氣都發泄在受傷的劉邦身上。　　端木蓉去看了高月，知道她身體變得更差了，她只能勸高月跟自己回鏡湖醫莊，這樣或許還有一線希望。高月不想荊天明看到她日漸衰弱的樣子心里難過，這一次她沒有反對，決定跟端木蓉回鏡湖醫莊。在離別的最后一晚，端木蓉來到了蓋聶身邊，想聽到他說一句讓自己留下的話，但蓋聶什么也不說。　　荊天明害怕跟高月分離，他跟高月要求嫁給他，想把她留在自己的身邊。高月已經做了決定，不想荊天明傷心，只能讓荊天明了結所有的事情，風風光光地回來娶她，讓荊天明可以安心地上路。蓋聶什么也不說，端木蓉只好在離開的前一刻開口問蓋聶，是否想她留下來，然而蓋聶還是那樣決絕，還把自己送的錦囊給扔了，借此證明并不希望端木蓉回來，端木蓉只好與蓋聶一刀兩斷。　　楚懷王讓劉幫西征伐楚，讓項羽北上救趙，并在群臣面前約定，誰先入關中平定關中，誰就是關中王。荊天明等著跟項少羽出征，沒想到項少羽很決絕地跟荊天明分道揚鑣，蓋聶覺得劉邦是繼扶蘇(張翔 飾)之后，墨家找尋的有仁者風范的人，所以讓荊天明率領墨家幫助劉邦。