津口征三(陳龍 飾)和熊谷川(李立群 飾)矛盾日深，他要黃文俊去廣州總部查一查鐘鐵漢(楊爍 飾)和吳仁甫(徐正溪 飾)。徐小月和吳曼麗都來到佛山尋找鐘鐵漢，吳曼麗在車站等到了鐘鐵漢，她勸鐘鐵漢加入軍統，鐘鐵漢約吳曼麗過幾天廣州見。吳曼麗用明碼發了策反鐘鐵漢進展順利的電文，試圖造成鐘鐵漢被動局面，熊谷川方面也截獲了電文。
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