丁默群(王志文 飾)把關萍露(馬蘇 飾)叫到女衛生間，叫她換上和服，說是武田將軍喜歡，她換好和服后去和武田將軍喝酒，她和木村探討起日本的源氏物語，她的話讓武田將軍很不滿意。丁默群將關萍露送了回來了，這一切被趙世杰(祖峰 飾)看到了。趙世杰在大街上的抗日演講被錢鵬飛(李幼斌 飾)抓了起來，關萍露去丁默群那兒求情。趙世杰的父親拿著金條去求錢鵬飛，最終趙世杰被放了出來，但他不能在上海呆了。錢鵬飛來到醫院和組織聯系，組織上要派尚小蘭(史蘭芽 飾)來上海，由他領導，尚小蘭是錢鵬飛妻子，組織上已同意他發展關萍露。趙世杰回到家后被他父親大罵一頓，為了不讓日本人再難為他，他爹準備把他送到南洋。