燕山君李㦕因為密旨、旱情等事情交織在一起壓得喘不過氣，他連夜出城來到一處溫泉散心。誰知，彩景誤以為他是偷自己東西的李懌(延宇振 飾)纏上了他，最后彩景才自己弄錯了，但是因為城門又關了，身無分文又累又餓的彩景厚著臉皮以各種理由纏李㦕做自己的大哥，無耐之下李㦕帶彩景入住郊外的客棧。

黑店的老板給他們的飯菜下迷藥，最先醒來的彩景不得不冷靜下來，將不省人事的李㦕裝在木車上,拉著車連夜逃到城門外，經過一夜的驚險和相處，李㦕從彩景身上體會到家人的溫暖。脫險的李㦕異常憤怒，上早朝時警告大臣們后命人抓回那對害人的夫妻，二話不說拔劍殺了他們?；氐綄嫷羁吹降攘艘灰沟睦顟?，說不會改變讓李懌當慎守勤(張鉉誠 飾)女婿的決心。

醒來的彩景看到李㦕留的紙條再見時許彩景一個愿望，然后走到父母家門前，就在彩景猶豫不知如何面對父母時，彩景看見慈順大妃(陶智媛 飾)帶著很多人進去，彩景心想有貴客在父母不會怪罪自己來漢城。進到府中彩景見到奶娘，心安了不少。慈順大妃同慎守勤夫婦在房中商量李懌和彩景的婚事，慎守勤夫妻以彩景一直生活在鄉下粗鄙不堪配不上李懌為由回絕這門婚事。

門外的彩景聽到后很受傷，就不明白父母怎么就將自己說的一文不值。暗自下決心一定要嫁給李懌證明自己。不料被李懌發現打開房門，慎守勤夫妻很驚訝女兒的出現，但只能壓下心中的不快讓彩景參與談話，彩景表態同意嫁給李懌。李懌將彩景拉到屋外，通過交談彩景才知道自己誤會李懌，原來偷自己東西的另有其人，李懌以幫忙找到東西為條件取消他倆的婚事，并約定明天相見。

大妃離開彩景家后，慎守勤夫妻不愿告訴女兒家里拒婚的真相，只希望她早些離開漢城。晚上，李懌抱著琵琶躲在校場的大石柱后面，被警惕的李㦕發現，李懌趁機表明心跡說自己不會窺視王位寧愿孤獨終老也要讓李㦕放心。兩兄弟關系緩和。

第二天，彩景和李懌如約來到東籍田村，李懌本想只要幫彩景找到小偷就好，不料遇上村中有人偷貢米的事，李懌答應母妃不管閑事，硬忍住不去調解。善良的彩景不顧李懌反對沖進人群中，看到在慌亂中被人群撞倒在地的彩景。李懌再也忍不住站了出來承認自己就是偷米賊。村民礙于李懌的身份，選擇讓李懌賠米就行。

當初偷彩景東西的小偷就在村民說偷米的人當中，這位名叫徐奴的小偷看到彩景他們不計前嫌的救自己，于是跑到村里的大哥那里挨了一頓打，從他那里拿回彩景的東西交還彩景。經過這些事，這三個不打不相識的少年心中種下了友誼的種子。在宮中，李㦕的心腹任士鴻向他匯報慈順大妃的行蹤以及與先王密旨相關的人就隱居在東籍田村，這一切讓李㦕更加不安了。