毛澤東(侯京健 飾)利用敵進我退、敵退我追、敵駐我擾的十二字方針，成功在遂川狙擊了王國楨的一個團，不僅將遂川保住，還打下了寧岡縣。湖南省委特派員周魯，因為暴動取得的勝利，著急要進行湘南暴動，朱德(黃勐 飾)想勸說周魯卻沒有勸成功。周魯親自前往井岡山，毛澤東本來很開心，可沒想到周魯一來就處處指責毛澤東的各項主張，還傳達中央的意思，要求毛澤東搞湘南暴動。毛澤東不同意搞湘暴動，周魯馬上把黨領導軍隊的主張拿出來逼迫毛澤東，還宣布了中央的處罰決定，要開除毛澤東的黨籍。毛澤東被開除了黨籍，依舊苦苦勸說周魯，不要盲目進行暴動，把已經取得的十二個縣的戰績拱手讓人，可周魯卻以毛澤東不是黨，無權在會上發表任何意見為由，將毛澤東給趕出了會議。毛澤東想保住好不容易取得的革命成果，卻無奈被趕了出去，張子清等同志都對此特別的憤慨，卻又對周魯這個上級無可奈何。毛澤東深受打擊，失望回到了住處，而湖南長沙的交通員早已等在那里，想要通知毛澤東，因為叛徒的出賣，楊開慧(趙韓櫻子 飾)可能被捕了。毛澤東被這連續而來的打擊打垮，一病不起，張子清等人又全都指望著毛澤東給他們出主意，因為他們不能盲目執行中央特派員的南下命令，又不無視這個上級領導。賀子珍不讓張子清他們煩著毛澤東休息，張子清等人于是守在毛澤東那里，想借口毛澤東沒有發話，不執行周魯南下的命令。周魯自以為自己是中央軍事特派員，想把井岡山的主力直接帶去湘南，可沒想到他準備好一切之后才發現，隊伍根本沒有聽他的命令集結起來。周魯本想去毛澤東那里，將不聽他命令的同志一個個批評，可看到張子清他們一個個都拿著槍怒氣沖沖的樣子，誓要毛澤東發話他們才肯行動，他馬上就改變了態度，和顏悅色地要求再跟毛澤東談一談。周魯對開除毛澤東黨籍的事情，向毛澤東說抱歉，然后任命毛澤東為工農革命軍第一軍第一師的師長，逼毛澤東聽從黨的指示，下令南下進行湘南暴動。毛澤東非常的無奈，又不能不聽從黨的命令，只能被迫下達南下命令。瞿秋白(周密 飾)參加了共產國際第九次擴大會議，羅米納茲在會上被嚴厲批評，瞿秋白才意識到自己錯得有多離譜，所以他馬上讓任弼時起草文件，阻止各地不成熟的暴動活動，同時還想任毛澤東為湘贛省委書記，放手給毛澤東干出一番成績。井岡山主力剛下井岡山不久，楊如軒的隊伍就直接向井岡山各縣展開了報復圍剿，不僅好幾個蘇維埃縣政權都被破壞，挨戶團等也開始展開瘋狂的報復，讓井岡山死傷無數。王佐一聽到井岡山上的犧牲，馬上就被激怒了，恨不得馬上就帶兵殺上山去報仇，而這個時候周魯還催促著要帶兵離開，氣得王佐想殺周魯的心都有了。王佐一時怒氣，連黨員也不想要了，毛澤東勸了半天，王佐才冷靜了下來。陳佑魁等人在敵人派七個師前來圍剿的時候，逼著朱德派兵執行暴動，朱德反對中央的指示，可沒想到他們卻搞出了一個焦土政策，想借此打擊七倍于己的敵人。朱德不同意陳佑魁提出的焦土政策，可陳佑魁根本不聽，結果導致在郴縣第一試行焦土政策就宣告失敗，國民黨反動派還散布各式謠言，讓郴縣的夏明震等同志都慘遭殺害。陳佑魁因為郴縣的暴動，馬上逼著朱德派兵去鎮壓，讓朱德實在氣不過將他給罵了一頓，然后才跟陳佑魁說明，他們現下要做的不是鎮壓暴動，而是主動檢討他們犯的錯。