1995年，許家福(王鉑清 飾)從南國來到龍城與趙月娥相見，想要接他們去南國。趙月娥沒有同意，擔心許軍還是不能接受許家福活著的事實，而且偷渡是下下策，不到萬不得已她不想這么做。許家福好奇趙月娥是如何逃過DNA親子鑒定，趙月娥是找了一個人幫忙，而今天剛好約了那個人見面。許軍一家三口也住在這家酒店，趙月娥讓許家福一會去看看他們，提醒他千萬不能暴露身份。許家福敲開許軍的房間，因為不能相認，謊稱是找錯房間，只能是隔著門縫匆匆地偷瞄到兒媳婦吳小玲(陳昊明 飾)和孫女許佳桐(張佳寧 飾)一眼。開棺驗尸案結案，許家福讓趙月娥處理掉那個替死鬼。趙月娥做事是滴水不漏，結案的當天就以龍星集團要開發的名義，處理掉了那個替死鬼。趙月娥讓許家福回南國，而她和許軍暫時不走。許軍被他們打造成一個風光的企業家，只是凡事都要付出代價，許軍再也不會叫許家福一聲父親，但趙月娥卻還想聽許軍叫她一聲母親，再說許軍的事業也是他們里應外合幫助才有的今天。趙月娥還向許家福保證永遠不會改嫁，永遠都是許家福的妻子。趙月娥提起這次的事，許達(張衣 飾)和許廣義幫了很大的忙，可感覺心里不踏實。許家福明白趙月娥是要除掉許達，明確不同意，因為當年若不是許家祿，死的就是許軍，他們不能那么狠毒，求趙月娥放過許達。許家福還想了一個辦法，就是讓許達把許廣義滅口，這樣許達就不敢在趙月娥和許軍面前為非作歹。時間回到現在，夜里，黃靖偷偷聯系藏身在上海的蔡亮，提起龍灣公安局募捐為蔡母治療的事。蔡亮卻很不屑，認為公安局就是想用如此爛俗的感情牌來感化他，最后坐大牢的人還是他。可黃靖不想再這樣下去，蔡亮參與謀殺周浩宇(張峻鳴 飾)，但只要投案自首，指出幕后真兇，還能牽著兒子的手去上學。黃靖勸蔡亮投案自首，否則自己就帶著兩個孩子遠走高飛。馮凱正在統計捐款，方菲拿來了她的那份，今天看到蔡亮母親，想起奶奶。從小爸媽離婚，方菲跟著奶奶長大，奶奶在幾年前去世。馮凱出言安慰方菲，現在是一名好警察，她奶奶在天有靈會很欣慰的。方菲夸馮凱也是一名好警察，明明內心柔軟，卻非得偽裝成一副拒人千里之外的樣子，到底在逃避什么。馮凱打開隨身攜帶的小筆記本，給方菲看里面的一幅畫，是他女兒畫的，女兒很是可愛，只是在快要上小學時得了流行性腦膜炎，開始以為是流感而大意，后來病情越來越嚴重。當時馮凱正在辦一個大案，前妻帶著女兒去北京看病。案子結束后，馮凱立刻趕去北京，遺憾的是女兒已經沒有呼吸，前妻說女兒在最后一刻還在叫著爸爸。前妻給馮凱遞上一份離婚協議書，馮凱清楚前妻傷透了心，答應離婚，并且把全部東西都給了前妻，唯獨留下那幅畫。馮凱清楚方菲的關心，心里很感動，但他不能接受，因為他已經選擇警察作為一生的職業，決定去做一名好警察，那樣就不可能是一個好丈夫好父親，不敢再去經歷一次這樣的事情，希望方菲能理解。高風(經超 飾)夢見那次殺手要殺他時，許佳桐給他打來電話的內容，瞬間驚醒過來，腦海中一直回憶起與周浩宇在一起的點滴。周偉(張巖 飾)和沈超英還是沒能走出失去兒子的傷痛之中，夫妻二人抱頭痛哭。今天是周浩宇的葬禮，許佳桐和許軍前來吊唁，高風的眼神一直跟隨著許佳桐，觀察許佳桐的表情。許佳桐來到他身邊，朝他伸出手，不過高風沒有回禮，而是追了出去。高風告訴許佳桐，想起那次她說的話，并且復述一遍，提醒她真相總有水落石出的一天。2007年，高風等在龍城機場，這天許佳桐要離開龍城去上海。