瓦格納(王瑞昌 飾)早就對楊真(吳俊余 飾)心存懷疑，就悄悄跟蹤他來到后院的保育院，看到他打開了一間上鎖的房門，若婉(許榕真 飾)被捆在床上，嘴里還堵著毛巾，楊真發誓盡快除掉崇利明，他們就安全了，楊真喂若婉吃下一顆可力啉膠囊，她才安靜下來，瓦格納忍無可忍，直接沖進屋找楊真興師問罪。楊真承認當初把若婉從火海中救出來，就一直寄宿在保育院，他擔心阿易(易烊千璽 飾)搶走若婉，就隱瞞了她的下落，瓦格納親眼目睹他給若婉服下可力啉，就狠狠教訓了他一頓，楊真借口不知道可力啉是毒品，他只想給若婉治病，沒想到她漸漸上癮了，楊真發誓會幫若婉戒毒，只求瓦格納隱瞞此事，瓦格納答應幫他隱瞞若婉吃可力啉上癮的事，可他必須向阿易說明若婉的下落，讓他們母子相認，否則他就把實情的來龍去脈告訴大家，楊真只好答應親口告訴阿易。民國政府全面禁毒，可力啉被查封，瘟狗(王子騰 飾)和司三(李俊濠 飾)他們都很開心，瓦格納帶著楊真來見大家，楊真單獨把阿易叫到保育院來見若婉，若婉見到母親還活著，他激動地說不出話來，若婉被五花大綁在床上昏昏欲睡，阿易顧不上和楊真算賬，趕忙幫母親解開繩索，若婉突然醒來，她看到日思夜想的阿易，激動地熱淚盈眶，阿易苦苦逼問楊真，他只好承認當初把若婉救出火海，若婉毒癮發作，拼命去夠桌上的可力啉，阿易萬萬沒想到楊真竟然讓母親吃毒品，他要帶著母親離開。楊真惱羞成怒，他拔槍對準阿易，不許他搶走自己唯一的親人，若婉求楊真放過他們，楊真堅決不干，一把推開若婉，阿易惱羞成怒，沖上去和楊真廝打在一起，若婉趕忙過來勸阻，楊真手槍走火，一槍擊中若婉的胸膛，阿易舉槍要殺了楊真喂母親報仇，若婉拼命攔住他，不讓他上海楊真，楊真痛不欲生，若婉只說了一句話就死在阿易的懷里。瓦格納和崇利明等人聞訊趕來，楊真嚇得趕忙溜走了，阿易只想單獨和母親待在在一起，就把崇利明他們攆了出去，阿易抱著母親嚎啕大哭。瘟狗堅持要抓住楊真喂若婉報仇，可他已經逃之夭夭。楊真走投無路，只好來投靠金先生(林棟甫 飾)，還把崇利明一行人的藏身之處說出來，并且誣陷崇利明殺死了彼得洪，楊真為了取信于金先生，主動提出帶他們去抓人，金先生派元凱多帶些人跟楊真去教堂，把照片拿回來，然后把崇利明等人全部殺死。崇利明和瘟狗等人幫忙把若婉安放在木柴上面，四周鋪滿鮮花，語初點燃火把，阿易親手點燃木柴，把若婉火化升天，阿易傷心地肝腸寸斷。隨后，阿易來到保育院，小女孩姝兒還在等若婉唱歌哄她入眠，阿易就唱搖籃曲給她聽，姝兒在歌聲中漸漸睡去，阿易不由地想起自己小時候在若婉懷里安睡的情景，以及后來的顛沛流離，他的心里百感交集。崇利明擔心楊真趁機逃走，派瘟狗和可顏辛(劉源 飾)去碼頭查每一艘出港的船只，讓司三和瓦格納去火車站查清每一趟出站的車。元凱帶人來到教堂附近埋伏，他派楊真去教堂踩點，楊真挾持了姝兒回教堂，迎面碰上阿易和語初，他用槍頂住姝兒的頭脅迫阿易投降，阿易逼他放了姝兒，愿意給他做人質，阿易和語初放下槍。元凱帶人趁機沖進教堂，瘟狗和他們展開激戰，掩護崇利明回教堂救語初，阿易被迫和姝兒交換，崇利明及時趕到，一槍擊中阿易。大清朝歷經12個皇帝270年，最終拱手讓給了革命黨，德琪(寧曉志 飾)跪倒在地，向遠在京城的皇帝和太后認罪，崇利明目睹這一幕，心里五味雜陳，袁世凱把清帝趕下臺，他堂而皇之做大總統，周覺(苑子文 飾)心里耿耿于懷。