屠進(岳躍利 飾)以天殘神功對段飛(張智霖 飾)的如來神掌，然段飛因雪華雪娟的關系，未能使出全力，第九式萬佛朝宗竟不是對手。段飛受重創，眼見屠進要向段飛、雪華痛下殺手時，碧云，雪娟趕至，碧云以死相拼救眾人離去。雪娟則為眼前的景象嚇得不會動。碧云悲憤莫名，她沒想到屠進竟一直在欺騙自己，查天殘神功乃是魔功，一練即不能收拾，且魔功入心，一切思維已被扭曲，屠進將心中怨恨吐出，對碧云如此深受，而碧云竟破壞承諾在先，背著自己見邪神，自此不再相信碧云，想所有與邪神有關的人都死。說到激動處，更要挖出玲心肝看清楚，碧云閉目待斃，但最后屠進并沒有殺玲，他要碧云生不如死，親眼看他如何實現自己的目標。

武林人士因之前收到屠進婚帖，在第二日全數趕來。而大廳內竟坐著屠進、碧云。碧云被綁著，眾人驚訝，發現有異然為時已晚，屠進宣布已練成天殘神功，天下只有煙霞山莊，其余各門各派皆要臣服。而有人不服，屠進盡殺毫不留情，眾雄為屠進的殘忍所震攝。皆跪地求饒，愿歸順煙霞山莊。屠進令眾人誅殺段飛、雪華統一江胡。

段飛等人負傷逃到了水云寨，東島，北島決定先返長離島，糾集江湖勢力與屠進對抗。眾人悲壯分手。萬佛朝宗都不是天殘神功對手，段飛想起智能方丈曾提如來神掌是以天殘神功變轉而出，如來神掌應可克制天殘神功。養傷期間努力鉆研如來神掌，然都無法突破。他決定前往寺廟見智能，找出破解天殘神功的方法。人心難測，命途多變，陸小瑜(李銘順 飾)，紅袖決定先為他與雪華完成婚禮。段飛和雪華這對多災多難的情侶，終于成婚了。陸小瑜并在婚禮上，宣布對紅袖的用情，當晚的水云寨洋溢著從未有的歡愉。

煙霞山莊，碧云欲暗殺屠進不果，被困于山莊水牢，雪娟氣憤，然屠進不單沒情講，就連雪娟也不允見碧云。雪娟心目中慈愛的父親竟變成一個魔頭，她感到無比的失望和悲憤，終在碧云的苦勸下逃出了煙霞山莊。

段飛帶同妻子雪華告別了陸小瑜和紅袖，來到了寺廟見到智能方丈。此時江湖上已是充滿了血腥。不從屠進者皆被滅門。就在段飛與智能探討如來神掌的最高境界時，寺廟被圍。