曹丕(檀健次 飾)派人趁亂暗殺潘揚劉平司馬懿(韓東君 飾)聯手成功守住盧龍

盧龍的將士們拼死守衛城池，伏壽(萬茜 飾)在一旁擊鼓鼓舞大家的士氣，但是盧龍城內的士兵已經抵擋不住軻比能部激烈的進攻，就在他們瀕臨絕望的時候，突然看到遠處援軍的身影，頓時士氣大增，劉平決定帶兵出城進攻，讓曹植(劉昱晗 飾)守在城內，曹植和曹節(王玉雯 飾)極力阻攔，伏壽雖然擔心卻默許了劉平的做法，她繼續擊鼓，希望劉平可以安全歸來。

劉平和敵軍進行激戰，無奈人數差距懸殊，劉平帶去的士兵死傷慘重，很快就被包圍，城樓的曹植見狀決定帶兵前去營救，卻被伏壽制止，她告訴曹植一切都要以大局為重，否則一旦盧龍失守，劉平連退路都沒有。就在千鈞一發之際，司馬懿帶兵趕到，他成功救下劉平，擊退了軻比能部的士兵，劉平見狀下令追擊。

司馬懿告訴劉平前方有潘揚帶領的士兵伏擊，他們不會順利逃脫。伏壽看到敵軍撤退，激動地留下眼淚，他們的努力終于沒有白費。軻比能部的單于在撤退途中與潘揚等人相遇，他們死傷慘重，就在此時曹丕奉曹操(謝君豪 飾)之命帶領五千兵馬前來增援，曹丕看到了奮勇殺敵的潘揚，此人雖然功夫了得，但是他知道曹丕學習了王越的劍法，曹丕為了保守住這個秘密，暗示身邊的將領潘揚是刺殺曹操之人，讓其從背后偷襲殺掉他。潘揚遇害之后，曹丕下令全力追擊剩余敵軍士兵，途中他們成功殺掉了單于，群龍無首自然很快歸降。

司馬懿到戰場視察軍情，他竟然看到了潘楊的尸體，曹丕的解釋是當時戰況混亂，自己無力救潘楊，否則不管他曾經是何身份，自己都不會拋下與他們并肩作戰之人，司馬懿自然不相信曹丕的話，他看了曹丕一眼并未多言，而是幫潘楊合上了眼睛。

曹丕將被俘將士帶回盧龍接受劉平審問，劉平從將士口中得知是袁紹舊部給敵軍送信，不過他們現在看來他們也是受到蒙騙。劉平并未難為此人，反而好言相勸，承諾會封戰死單于的弟弟為新任單于，并且會為他們提供生活所需，但需要他們從此不再進攻中原，與漢室交好，被俘的將士被劉平的寬容大度打動，立即行君臣之禮。劉平讓盧毓帶被俘將士們下去休息，并強調要優待俘虜。

司馬懿沒想到劉平這段時間成長不少，竟然有膽量殺害自己的部下，劉平那樣做自然有他的理由，否則才不會采用那樣極端的手段。劉平帶著司馬懿去了郭嘉(王陽明 飾)的墓前，司馬懿為郭嘉的死倍感惋惜，然后趁機告訴劉平自己心中的疑惑。劉平來到盧龍之后身邊接連發生危險，根據近期的情況分析，司馬大膽猜測有人想要置劉平和曹操于死地，能夠坐收漁利的人有最大的嫌疑，司馬懿列舉了楊修(王萌 飾)，曹丕和曹植，在他看來，他更傾向于曹丕。

司馬懿偷偷找來伏壽打算讓其配合自己趁機除掉曹操，曹操派曹丕和高覽將軍帶5000士兵前來救駕，他并不知道高覽是劉平的人，他被司馬懿說服，決定借此機會攻占盧龍，然后前去襲擊曹操，讓他永遠不會再回到中原。

伏壽雖然答應，但還是有些忐忑不安，她擔心自己無法說服劉平。劉平為大家準備了一桌豐盛的菜肴，他要和將士們不醉不歸。曹植為了給大家喝酒助興主動吟詩，曹節彈琵琶，曹植吟詩，這才叫生活，劉平看著將士們一個個安然無恙十分欣慰。

伏壽按照計劃叫走了劉平，他們離開之后，曹丕再一次邀請司馬懿輔佐自己，沒想到再次被拒，司馬看著醉醺醺的曹植和曹節纏住曹丕，也就放了心。現在動手的機會近在眼前，他摔碎了酒杯，等待高覽將軍帶兵沖進，沒想到迎來卻是劉平。劉平解釋司馬懿喝多了然后趕緊帶他離開，司馬懿得知劉平下令高覽等人撤兵極其憤怒，不分青空皂白就給了劉平一個耳光。

司馬懿告訴劉平他錯過了一個毀掉曹操的絕佳機會，日后再找恐怕很難找。

劉平告訴司馬懿自己要拯救天下，并非利用戰爭手段平定天下，司馬懿認為他過于天真，傷心地轉身離開。

曹操成功攻下烏桓，他帶兵回到盧龍，劉平攜眾人親自在城樓前迎接，并趁機對曹操說明司馬懿偽造他虎符不過是為了救駕，暗示曹操不要怪罪司馬懿，曹操沒辦法，只能默默承受。