喬日成(范偉 飾)最終憑著自己的小聰明，在兒子喬群(張桐 飾)和張之勇的幫助下，成功利用翟舉人膽小怕事，害怕日本人的本性，設計嚇唬住他，令他惶惶不可終日。此時，喬日成暗暗得意，他知道過不了幾天，一毛不撥的翟舉人，一定會乖乖把糧食雙手奉上。　　與此同時，謝鐵驊(徐成林 飾)帶著喬群偷偷溜回了奉天，與一個神秘人見面。此時的喬群并不知道，原來謝鐵驊的真正身份竟是共產黨員。而他此次冒著巨大風險偷偷回奉天，就是與組織商議，如若國民黨政府繼續不抵抗政策，不與日本人開戰。那謝鐵驊就要聽從組織命令，實行兵變，從而拉著自己隊伍，獨立抗日。　　正在這個時候，石原菀爾下令轟炸機空襲錦州地區，他接受日本記者采訪時表示，實行空襲的目的，就是想要顯現關東軍的威懾力，希望以此令東北軍喪魂落魄，一口氣退到華北，徹底放棄抵抗。總之是想讓全世界知道，日本帝國的關東軍，決心要把滿洲攬入懷抱，誰也不能阻攔。　　果然不出喬日成所料，沒過幾天后，翟舉人便主動向東北軍奉獻了一大筆軍餉。此事令喬日成沾沾自喜，好不得意。而此時從北京傳來張學良的訓令：扼守錦州，跟日本人血戰。士兵們紛紛摩拳擦掌，但不等筑好陣地，不久又傳來張學良的訓令：棄守錦州，隊伍開進關內。官兵嘩然，議論紛紛，謝鐵驊再次下達撤退令。