希力度質問阿納壞(趙熠洋 飾)，他是如何看待自己的，然后才說明自己是不會支持一個沒用的人。希力度的話，讓阿納壞開始相信他的話，他這才把莫拉汗真正的想法，如實告訴阿納壞，讓阿納壞相信莫拉汗身為父親的苦心，等待時機再奪大權。安亭風(高仁 飾)奚落季秋(元華 飾)之后，才說明百里鴻爍(吳磊 飾)是難得一見的好徒弟，讓季秋去幫百里鴻爍解決櫟城邊境的命案，收下百里鴻爍這個好徒弟，發揚嚴濟先的衣缽。安亭風給了季秋提示之后，便把命案是妖猴所為的事情告訴季秋，讓季秋去設法捉妖，替百里鴻爍解決難題。晉陽帶著百里鴻熠(宋祖兒 飾)去挑布料，越來越有百里家女主人的韻味，百里鴻熠不懂這些，只能提一點意見，都由晉陽做主。晉陽跟百里鴻熠選了布料之后，又帶著百里鴻熠去做女工，讓百里鴻熠很不習慣，在晉陽啰嗦之時，就偷偷逃走了。百里鴻爍正跟屬下分析案情之時，季秋帶著邱曉彤前來，讓他很是驚訝。季秋聲稱，自己是來收百里鴻爍為徒的，百里鴻爍則覺得季秋是個騙子，對季秋的話并不想當真，沒想到季秋卻說出了近期命案的兇手是妖猴，讓他實在好奇季秋這個人。百里鴻爍說明，如果季秋能幫他抓住妖猴，他也不介意拜季秋為師。季秋說了一番妖的事情，說得頭頭是道的，百里鴻爍才覺得他不是隨口胡說的騙子，于是請他進議事廳繼續商量捉妖之事。百里鴻爍聽季秋分析之后，要求季秋表演一下捉妖的本領，以確定他不是信口胡說的。季秋以表演需要天時地利人和為由，讓百里鴻爍給他三天的時間，百里鴻爍于是安排他住在軍營里，等著三天后設壇。丑奴(李柄輝 飾)把各族對明夜楓(鄭凱 飾)的效忠之事，跟明夜楓匯報的時候，提議讓明夜楓現在起事，可明夜楓卻表示，阿納壞的失敗之處，就在于他太過于著急了，所以自己不會那樣做。千統前來見明夜楓，有意想要告知明夜楓，阿納壞已經被殺的事情，但并沒有在明夜楓面前透露，阿納壞之死與他有關。伊久磨(張耀宇 飾)利用千統除掉阿納壞，想讓明夜楓知道，他在草原上已沒有敵手了，讓明夜楓把自己心里的野心激發出來。三天的期限到了，季秋必須表演捉妖的本領，邱曉彤則怪責季秋，在百里鴻爍面前說大話，讓他們現在想逃也逃不了。邱曉彤讓季秋想辦法，她不想再被百里鴻爍關起來，季秋于是跟邱曉彤商量，用他們一慣用的騙人的伎倆，先蒙騙一下百里鴻爍。莫拉汗為阿納壞舉行了葬禮，親手火化了阿納壞，但心里的悲痛卻沒辦法表現出來，在明夜楓面前依舊表現出瑯族的未來要靠明夜楓了。季秋做好了準備，便讓邱曉彤去請百里鴻爍前來，但不讓百里鴻爍帶太多人前去，他怕自己露出破綻。百里鴻爍趕到之時，季秋便悄悄地在自己身后點火，讓百里鴻爍看到他的本事。