若琴公主見嬤嬤未死喜極而泣，并得知子豪還在客棧。

田和仁(鞏漢林 飾)路遇青面居士，二人一番唇槍舌箭、龍爭虎斗之后，青面居士趁機脫身。青面居士來到一處無人之地用仙丹找到了徐子豪(張倬聞 飾)的蹤跡。

吳心同(王鶴鳴 飾)受徐子豪之托將真小澤正雄(王紅舟 飾)帶到少林。并貼身看管。

徐子豪親自押送假小澤正雄去往京城的路上，遇到方掌班(黨濤 飾)，方掌班錯把假小澤正雄當真，在給其二人的面中下迷藥迷倒徐子豪和假小澤正雄，并將二人帶走。青面居士此時追了上來，卻又遇到了一路追來的田和仁，二人又是一番惡斗，打斗中田和仁不敵青面居士。

青面居士追上方掌班要帶走小澤正雄，并把假的巨元丹解藥給其吃下，此時田和仁出現殺死小澤并劍刺假裝暈厥的徐子豪。

田和仁同青面居士、方掌班帶著假小澤正雄的人頭找王其(馬玉輝 飾)領賞之時，青面居士用毒針刺傷田和仁逼其說出了嗜血劍和五神譜的藏匿之處，二人共赴尋取。田和仁為了救師妹，將嗜血劍和五神譜找到并交與青面居士。

方掌班到王其處負命，從王其口中得知青面居士從永樂大典里找到神機大炮就藏在皇宮到密道中。

青面居士帶著嗜血劍和五神譜來到冰窟救活師妹。田和仁帶徐子豪來到冰窟，并告訴徐子豪，其實田和仁和師妹已經私定終身。

田和仁進入冰窟中終于見到已醒來并容顏未改的師妹，但師妹由于中了當年師傅對其下當大悲散的劇毒，醒來不久就死了。

青面居士認為是田和仁害死師妹，二人大打出手，混亂中田和仁將嗜血劍和五神譜交與子豪，此時青面居士用雷火彈炸毀冰窟，三人趁機帶著師妹的尸體逃出洞外，洞外三人又打做一團。青面居士不敵徐子豪逃走。田和仁和徐子豪將師妹安葬。田和仁決定退出江湖。