江湖傳言殷不或惡疾纏身，臨終前欽點其義子季川為新任教主(周彥辰 飾)，并命其一年內血洗浩然聯盟，江湖上下惶惶不得終日，以此展開了一個有情有愛的溫暖的故事。

這天是趙青峰(駱明劼 飾)父母十周年的忌辰，他決定前去西邊的老宅祭拜。可剛剛趕到老宅就發現了這里發生了一場血戰，趙青峰見還有一位幸存者就趕緊將他帶回了浩然盟進行醫治，安頓好傷者后趙青峰就與大師兄道別，他打算去找魔教的季川算賬，定要帶回他的首級。浩然盟的盟主(陳冠寧 飾)及時出現制止了趙青峰，他這樣沖的做法會惹得魔教十萬鐵騎下山尋仇，到時滿城戰火，受苦的還是黎民百姓。為此盟主想出了一條妙計，他希望趙青峰能夠前去魔教做臥底，深入敵后，與季川成為朋友，更好的了解敵人的弱點并將他制服。趙青峰為了江湖的安危就答應了盟主的建議。

在過去的十年間季川一直沒有放棄尋找失散的弟弟，這天季川在湖邊彈琴，不禁想起了兒時他和弟弟還有爸爸、媽媽在一起的幸福時光，一不留神他的手指就被琴弦劃破了。這時魏旗(戴祖雄 飾)來報說已經在百花樓找到了季川要找的耳后有疤的少年，季川聽后立即帶人前往百花樓。

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趙青峰為了能盡快與季川成為朋友，就按照師傅的安排前往百花樓向花魁(王倩 飾)月卿卿學習如何與人相處，月卿卿很看不慣浩然盟的衣著打扮，便給了趙青峰新的衣服，穿上以后整個人帥氣了不少。

月卿卿教他的第一招就是眼神，俗話說眼睛是心靈的窗戶，月卿卿溫柔的看著趙青峰，而趙青峰則眼神犀利的看著月卿卿，現場猶如刮了八級臺風。這一招算是失敗了，接著又是第二招肢體接觸，他們每人伸出自己的食指，想要碰觸對方，可是趙青峰的內心非常抗拒這樣做，月卿卿只好搬出最后一招，可誰知趙青峰已經克服了心理障礙，他要用手指碰觸月卿卿，趙青峰內力深厚，這一碰就將月卿卿推下了一樓，而且這掌風還將月卿卿臉上的妝容一掃而光，大家看著素顏的月卿卿都不知道此人是誰。

季川帶了手下來百花樓搜查，他命魏旗守住樓梯，自己去二樓搜查，其他人在一樓。

趙青峰知道自己的犯了錯，就決定用月卿卿教自己的方法向她道歉，他微笑這看著門口，可進來的卻是季川，季川并未理會微笑的趙青峰，趙青峰覺得這正是檢驗自己所學的關鍵時刻，第一招沒用，他決定用第二招，他一直用力戳季川，終于把季川惹毛了，這倆人大打出手，可季川并不是趙青峰的對手，這時魏旗來報已經找到了耳后有痣的人，趙青峰就趁機溜走了。

季川見到這耳后有痣的青年后一檢查，這竟然是泥巴。月卿卿過來告訴季川與他動手的人正是趙青峰。

盟主知道趙青峰向月卿卿學習的計劃失敗了，就將自己傾盡畢生心血撰寫的交友秘籍上冊交給了趙青峰，至于下冊他會抓緊時間完成，他囑咐趙青峰見到季川的時候照著上面念就行。

江湖傳言趙青峰打死二師兄，與浩然盟已經恩斷義絕，江湖人人得而誅之。趙青峰走投無路找只好向季川求助，希望季川能帶自己回魔教，但是季川卻非要與趙青峰比劍后再帶他回教中，時間和地點全由趙青峰決定，趙青峰靈機一動便將比試時間定在了一年后。