少年張君寶(張衛健 飾)自少給送往清風觀去跟隨道士無塵和尚了因撫養，卻無意中拜了世外高人圣僧為師，學會了跟鳥獸溝通之術。

一天，張君寶無意間認識了藥王谷弟子冰心(林心如 飾)，更幫助冰心追求命中注定、緣訂三生的名劍山莊劍客易天行(蘇有朋 飾)，最后易天行悔婚而去，但三人因而結下因緣。

時值南宋初年，岳飛直搗朱仙鎮，以圖收復大宋失地，卻遭奸相秦檜以十二金牌召回，武林正派人士紛紛去營救岳飛，張君寶亦混入其中，在黑風鎮的武林大會中，碰上了刁蠻任性的女俠秦思容(李冰冰 飾)，和名劍山莊的少主人易繼風，三人合力對付西域蛇魔的大蛇，兇險非常。