楊過(任賢齊 飾)沿路尋找歐陽鋒，見歐陽鋒疾病發作，痛不欲生，楊過心如刀割，苦求洪七公(梁家仁 飾)醫治歐陽鋒，洪七公忌歐陽鋒病愈后恢復本性，貽害武林，遂拒絕。一日，歐陽鋒瘋病又起，眾人聞聲趕至，卻見歐陽鋒對楊過滿臉恐懼，楊過即刻以移魂大法捕捉歐陽鋒腦中記憶，竟見到過往楊康(任賢齊 飾)慘死黃蓉劍下的畫面，楊過觸目驚心，驚憤交迸，洪七公火之色變，兩人出招對峙，二人互傷。　　楊過誓言殺黃蓉替父報仇，卻知自己絕非黃蓉對手，百感交集，萬念俱灰，決心回終南山舊居。李莫愁(陳紅 飾)終日為情魔所困，傷痛難禁，卻在此時遇上一個與舊情人容貌相仿的公孫止，當日回憶涌上心頭，凄苦痛憤，波瀾翻滾。　　另一方面，小龍女(吳倩蓮 飾)逃至靜水庵，對世間男女愛恨情愁百思難奈，欲求帶發修行，斷除情孽。尹志平因對趙志敬(岳躍利 飾)深惡痛絕，二人追打至靜水庵，竟巧與小龍女，尹志平朝思暮念小龍女，卻聽其有出家之念，遂大力勸解。小龍女心純如白紙為尹志平所動，逐請平相授全真教武功，讓自己武學更上乘樓。正當小龍女、尹志平聚精會神練功之際，楊過、陸無雙(劉孜 飾)尋小龍女而至，小龍女驚惶失措，引至走火入魔，更負傷離去，無意間讓公孫止給救回絕情谷。不意，歐陽鋒誤闖入絕情谷，遭公孫止獨生女公孫綠萼(董曉燕 飾)逮捕。楊過連日來于山中找小龍女下落，正好撞見落難的歐陽鋒。