從話語上狄公判斷，此乃月氏國近鄰吐火羅國人。狄公一行繞開戰火來到熟識的驛館，不想這里也戰火紛飛。元芳等出手殺退吐火羅人，進駐驛館。狄公從館丞處知道了差斥死，王妃娜魯欲自立可汗而群臣反對因而雙方大戰，吐火羅人則趁虛而入，燃起戰火，自此城市失控。這對狄公查察大案不利，于是，他們欲力促執政忠節與王妃娜魯和好，共御外敵。當他們趕到王宮門前時，雙方戰事正酣。狄公陷入不知如何調停之境地。這時忠節競乘馬從王宮出來，見狄公不勝高興，下馬便拜。老友相逢喜不自勝，只是戰火當頭，頗有尷尬。元芳問起那日差斥觀看大盤而燈墜事件。忠節不知內情，元芳便告知元兇是差斥沙爾汗和賀魯(王心圣 飾)。是他們利用燈滅而用假盤偷換了真盤，致吉利可汗死地。狄公他們此行便是為求證而來。但內訌戰事對雙方都無利，狄公欲調停，忠節欣然。王宮大殿，娜魯召見了狄公一行，狄公說明來意，不想娜魯也有和意。于是雙方見面，決定聯手消滅吐火羅人，而后再議繼承汗位一事。為求公平，雙方把軍隊交狄公指揮，以滅吐火羅人。　　狄公不辱使命，親率大軍趕走了吐火羅人。敦煌報捷，讓憂心忡忡的武則天(呂中 飾)皇帝龍顏大喜。但知是狄公等協助孝杰打退敵人保我大周江山的功臣，則天又慌然不信。這時鳳凰歸來，講明實情，并呈上叛逆南山武攸德供詞，鐵案如山，則天大怒。話說武則天皇帝痛罵武攸德。鳳凰便如實將武、沙、賀三賊如何相互勾結如何詆毀陷害狄公和如何謀反一一道來，并呈上真正的虎頭飛鷹大戒指。