神盾局未能摧毀蜂巢

新沃德對黛西和其它追隨他的異人們，講述了他當年被克里人捕獲后做實驗的經過。新沃德還說，克里人也改造了異人們的祖先。所以，這些人建立了九頭蛇，迎接他的歸來?，F在，他要回報這些人的忠誠，在他們身上重現當時克里人的實驗。菲茲研究出了能抗蜂巢毒素的物質，這是能救回黛西的唯一辦法了。

可是，克蒙斯又又擔心使用過程中會造成黛西出現其它不好的癥狀。林肯聽了，主動要求要自己身上先做實驗。但菲爾得知如此做可能會摧毀被實驗者免疫系統的風險后，命令菲茲另外尋找辦法。他不想失去林肯這個神盾局新加入的特工。林肯見多說無益，為救黛西，他自己注射了抗毒素。菲爾和邁克居然通過神盾局的系統，尋找到了黛西蹤跡。菲爾認為這是陷阱，而邁克卻感情用事地以為也許黛西故意這樣做，好讓昔日的同事前去救她。

菲爾盡管一直將黛西視作自己的女兒，但卻認為邁克錯了。有了線索，但不能掉以輕心，如果此次前往，務必將蜂巢一舉消滅。博士為新沃德的設想所吸引，幫他們將泰瑞根水晶用于實驗，將正常人轉化成異人。但教授的實驗失敗了。他對新沃德說如果要成功，他需要一個活著的克里人的基因，新沃德差點殺掉教授，但最后還是放了他一馬。神盾局的特工們全副武裝地出發了，大家下定決心要救回黛西，摧毀蜂巢，尤其邁克，黛西是他的搭檔，而他居然對黛西的變化一無所知，他內心對此感到內疚，一心要彌補。

特工們趕到后，梅發現了詹姆斯，她假意套近乎，得知了新沃德抓走博士的真正目的，幫他將普通人改造成異人，然后建立異人軍隊。當得知了新沃德的確切所在地后，梅擊暈了詹姆斯。為了得到活的克里人的血液。新沃德召喚來了克里獵殺者，然后讓黛西去對付他們。艾麗莎很快死于獵殺者之手，這時，黛西出現了，一直躲在暗處觀察的神盾局特工們執行著菲爾的命令，可邁克卻想違令去幫黛西。獵殺者被黛西制服，教授抽到了足夠的血液。

這時，邁克出現要救回黛西，而黛西卻將他擊倒在地痛毆。另一個獵殺者最終被新沃德所殺，特工們的武器顯然也傷不了新沃德，神盾局只得火速撤離。新沃德因黛西未能如約扯出邁克的心臟而對她的忠誠表示懷疑。黛西為了證明自己，告知他自己體內就有克里人的血液，有助于實驗。