派珀在給肚子里的孩子講童話故事，反正她也睡不著，佩琪看到覺得需要給姐姐來福魔藥，派珀可不希望她來禍害自己的孩子，講故事只是希望給孩子樹立價值觀，佩琪不以為然，童話里都是騙人的，沒人給他講故事，她照樣擁有價值觀。如童話里所講。邪惡女巫突破了魔晶，殺死老者，年輕人被她囚于鏡中，她希望年輕人取悅于她，結果年輕人告訴她，還有三個女巫更勝于她。 　　派珀被噩夢驚醒，佩琦趕來安慰。佩琪的防身魔藥還沒完成，菲比又來催促惡魔藥水，科爾還是被她當做大敵對待，新的幻視科爾會把她抓走，這一切都被邪惡女巫看在眼里，她派出了伐木人。菲比認識了新朋友，卻是科爾的舊識，他還真是無處不在，少不了被菲比狠狠警告。派珀對外婆的思念被胎兒感知，外婆居然被召喚過來，還和佩琪好好擁抱，伐木人的到來打破了家人的和諧，拍破受傷卻能自愈，伐木人被爆裂。　　童話故事白雪公主里的人物居然來攻擊，佩琪顯然不相信，外婆告訴她這都是真的。邪惡女巫不會放棄，她偷偷送來水晶鞋，還有毒蘋果。菲比懷疑是科爾在搞鬼，她穿上了水晶鞋，還不受控制的盛裝出行。如童話一般，菲比就像灰姑娘坐馬車走了去舞會。如果事態如此發展，童話故事都會被改寫。外婆的提議派珀決定用占卜找尋邪惡女巫蹤跡，再用魔藥對付，她們不知道的事，邪惡女巫早已看到她們的計策。　　佩琪吃了毒蘋果，外婆也被餓狼吞噬化身狼外婆，倒是派珀的咒語引來了小矮人，不過缺少王子。派珀也被狼外婆吞噬，里奧閃移回去，只有科爾是最清楚的，菲比被引入馬車變作南瓜，科爾救了她，派珀就炸破狼肚子和外婆一起出來。派珀消滅了邪惡女巫，大家都恢復從前，童話也不會被改寫，佩琪真正接納外婆。菲比對科爾道歉，科爾反而幫助她找回信任，亞當并不邪惡。