一種名叫溫迪戈的超自然生物，白天正常，晚上長毛，行為惡毒。溫迪戈襲擊了派珀。菲比在普茹工作所在的拍賣行看拍賣時，無意中得到了一個迷路小孩的預兆，十分不愿地接受了普茹提供的幫助。普茹和菲比回家來，發現派珀十分困擾。安迪和一個貌美如花的FBI女警官出外調查溫迪戈襲擊事件，普茹裝作不介意其實心里十分嫉妒。結果，女警官原來就是襲擊派珀的那個溫迪戈。夜晚來臨，普茹和菲比必須決定要殺死森林里的哪一只溫迪戈，哪一只又是不幸的派珀變成的。幸運的是，他們見到一只溫迪戈被定身不能動，另一只活動如常。他們有了答案。顯然，被變成溫迪戈并沒有影響到女巫的能力。