吳飛(嚴屹寬 飾)說出了吳伯偉(鄭曉寧 飾)如何殺死杜廣天、王中任(徐光 飾)、孫迅、馮大霖(馬曉峰 飾)，甚至不惜用計除掉沈培(曹毅 飾)，并嫁禍給自己的真相。

吳伯偉以父子情為借口，企圖拿回“候鳥計劃”并一走了之。陳浩(蔣毅 飾)和老馬先后出現，卻都將槍口對準了吳伯偉。原來老馬是共產黨派遣打入日本人內部，再被日本人派來監視吳伯偉的雙面特工。

吳伯偉身份敗露，又失去了日本人的信任，感到自己末日已到，萬念俱灰之際，吞槍自殺。

吳飛、陳浩、老馬和杜莎莎(孫藝菲 飾)正準備離開，突然一排荷槍實彈的日本兵攔住了他們的去路。老馬猛踩油門，開車沖出重圍，可惜陳浩還是中彈身亡。

老馬把吳飛和杜莎莎安排好后，回去繼續執行潛伏任務。“候鳥計劃”終于公諸于世，日本人企圖靠經濟戰拖垮中國的奸計最終以失敗告終。