地點：南京　　夫子廟，張沖(隋名旸 飾)和秦嵐(宋佳玲 飾)與古玩店老板討價還價，忙得不亦樂乎。　　古玩店其實是軍委調查組的據點，秦嵐讓老板拿出一幅真的元代書畫，讓張沖鑒賞。　　張沖一見到好的墨寶就走不動了，他與老板再三商量，一定要購買這幅書畫。　　老板見他真喜歡，就邀他入內室洽談，當然更是有意為之。秦嵐假裝生氣，讓老板把張沖帶進去，自己一個人在外面喝茶。　　其實她是在找機會離開。　　內室，老板拿出好多古玩，讓張沖看，張沖好像掉進了蜜罐子，把秦嵐忘記到了九霄云外。　　電報大樓，劉首一為得不到上海方面的回電發急，他再三催問，可報務員告訴他沒有，他走也不是，不走也不是，只好再一次發報，等待。　　街道上，秦嵐撇開熟人，走進調查科大樓。　　瞿言白(于毅 飾)辦公室，謝云亭(黃覺 飾)發現了一幅掛軸，他輕輕地移動掛軸，露出一個小小的把柄，和瞿公館里的一模一樣。他判斷里面一定是保險箱，可面對著保險箱，他怕連著警鈴，不敢輕舉妄動。　　這時候走廊上傳來腳步聲，急忙閃身藏到文件柜后面。　　進來的人輕輕地走向保險柜，突然不動了，她發現了文件柜后面有一雙自己熟悉的皮鞋，她腦海里出現一個畫面，遲疑片刻，她說了一句：你看我都忘記了老板今天不在家。就退出了瞿的辦公室。　　在暗處的謝云亭驚出了一身冷汗，他馬上離開瞿的辦公室，站在門口他大聲吩咐：老板不在，其他人不要隨便進入老板的辦公室，有事情可以找我。　　值班室，劉首一回來，報告與上海百樂門大酒店取得聯系，沒有得到瞿主任的回電。謝云亭想也許是中央為了會議的安全召開，故意讓劉祥義(王翔弘 飾)轉移了瞿言白，而且他判斷這兩天瞿言白應該不會回來的。　　秦嵐在門口偷聽兩人的對話。　　張沖帶回來一批書畫作品，秦嵐迎上去，看個究竟。　　辦公室的時鐘滴答，謝云亭一邊陪著欣賞書畫，一邊看著時間，心里焦急如焚。這一切，秦嵐都看在眼里。　　地點：武漢　　一個偏僻的長江碼頭，長江巨浪滔天，小火輪在江面上顯得那么的微小。　　羅樟榮(王偉光 飾)看著長江，心中也有了一絲膽怯。他不愿意上小火輪，他再一次要求坐飛機去南京。他要求面見武漢最高軍政長官。　　蔡志賢(彭博 飾)給何成浚打電話，要求飛機，何成浚問他是什么事情，蔡志賢吞吞吐吐。何成浚大為惱火：你有什么事情可以瞞得住我，人家戴老板都知道了，向我要人，不是我給你攔住，你現在早就在長江里喂魚了。　　蔡志賢一聽，放下電話，二話不說帶領羅樟榮上了小火輪。為了安全，羅樟榮讓蔡志賢把自己五花大綁，蒙住了頭帶上小火輪。　　在船上，蔡志賢撇開羅樟榮，給南京調查科發出第三份電報：已經上路，迅速派人在水路來保護。　　武漢碼頭的鐘聲敲響十點。　　時間：二十五日十點　　地點：武漢　　碼頭，小火輪還在等候。　　羅樟榮催著開船，蔡志賢想到朋友的貨物還沒有上來，吩咐再等待一會。　　蔡志賢朋友的貨物來了，緊張地上貨。羅樟榮反對沒有效果，只好聽之任之。　　這一邊，輪船上，一雙警惕的眼睛隔著舷窗張望著羅樟榮。小火輪的大副向武裝憲兵打探消息。武裝憲兵也說不清楚。　　大副到廚房和廚師商量，大副肯定被押送的人一定是共產黨，要解救。廚師要大副不要魯莽，一定要辨認清楚才能夠行動，還說他們潛伏的目的不是救人，而是在招商局開展工作，團結一大批進步人士。　　大副卻說不能眼睜睜地看著共產黨被敵人引渡，一定要想辦法搞清楚此人的身份。　　船長下令出發，大副借口機器缺少一份非常重要的備用零件，要返回去取。　　船長命令他快去快回。　　岸上，大副沒有去招商局，而是去看地下黨的接頭地點……　　地點：南京。　　調查科值班室，報務員又送來第三封武漢方面的急電。　　謝云亭看著電報，心急如婪。他急于和人商量，可是妻子沒有在家，怎么辦呢，他起身看了看自己家的窗口，還是緊閉著。他在自己辦公室的窗臺上擺上了一瓶花，這是他有事情要和妻子商量的暗號，希望妻子看到馬上過來和自己商量。　　調查科大樓門口，傳來了賣南京小吃“皮肚面”的吆喝聲。秦嵐一聽是接頭暗號，馬上叫嚷著要去買。　　她邀謝云亭一起下去吃，謝云亭借口工作忙，讓她帶一碗上來。　　秦嵐下來，買了四碗，順便再次秘密接頭，她告訴對方，據自己分析：瞿言白去上海看來不是辦公事，因為他沒有住在調查科自己開辦的酒店里，而是帶了女友去花天酒地。武漢來的電報，局里也應該沒有人能夠翻譯，密碼本被瞿言白帶走了。對方指示她首先要搞清楚武漢的電報內容，認為局里如果今天還聯系不上瞿言白，明天可能會派人去上海知會瞿言白，要求她想方設法拖住信使，不讓調查科有人去上海和瞿言白見面。　　秦嵐表示明白。