聚寶、集權、天魔亂聚寶盆其實就在林家，胡惟庸(楊懷民 飾)和朱樉殺了林家上下，獨漏了林月瑤，林月瑤因而對朱氏恨之入骨。朱元璋(霍正奇 飾)知道朱燕在泰洲的荒唐事后，下令要殺他，手持真的聚寶盆的林月瑤救了朱燕，然后神秘失蹤了。等朱燕再見林月瑤時，她已經投靠了胡惟庸，胡惟庸和冷宮妃子－－和嫣寧是師兄妹。和嫣寧曾要殺馬秀英，因而被打進冷宮，朱棣為她而出卻不自知。胡惟庸與和嫣寧利用林月瑤在皇子之間周旋，鬧得皇子之間天翻地覆。真實身份為通天教天尊的朱樉和劉伯溫(黃少祺 飾)斗智要搶聚寶盆，就在兩人達斗間，林月瑤和聚寶盆被神秘的蒙面人奪走。和嫣寧計劃要認回兒子，還有殺掉馬大腳，把馬大腳困在冰洞里，卻為了兒子說出馬大腳的下落。為了救馬大腳，朱棣、朱標和朱燕不惜犯險去搶開天劈地無形斧。朱燕的義妹為了救被陷害入獄的義母李娘娘去了相國府找證據，反而被朱樉打死。馬大腳救出來后，和嫣寧又殺掉李娘娘嫁禍馬大腳。這對朱燕來說簡直難以接受，剛失去妹妹李心蘭又要承受失去母親的痛苦，他去找天尊即朱樉報仇反被打成重傷。高彬帶他回泰洲找老徐，成功讓朱燕覺醒成為了通天教的地尊.。之前胡惟庸為了救被劉伯溫打傷的朱樉用盡內力，為了讓功力恢復他和和嫣寧找上了阿秀，為了得到她的眼睛恢復七葉木根的功效，他們利用劉伯溫送阿秀的娃娃對她下咒，讓她愛上朱樉，然后向劉伯溫下毒，要求阿秀以眼睛來換解藥。瞎了眼的阿秀兩度離開劉伯溫，為了醫治阿秀的眼睛，劉伯溫和他曾當御醫的母親梅玉琳去找一個叫靈姑的人，靈姑隨他們下山。與其同時，皇子們也各自為了儲君之位而努力著，想辦法要把自己的名字寫進集權盒，最后劉伯溫阻止了他們，打開昭書的時候卻發現里頭寫上了朱樉的名字。在昭書上寫上了朱樉的名字的人是飛云道長，他的真實身份是沈萬三，回來找朱元璋報仇的。他把朱元璋的靈魂藏了起來，最后劉伯溫聯合眾人的力量救回皇上。沈萬三收了林月瑤作徒弟，把她培養成人尊。朱樉和林月瑤剛出世就被梅玉琳調包，朱樉是沈萬三和靈姑的兒子，林月瑤才是碩妃和胡惟庸的女兒，只有梅玉琳和沈萬三知道。朱樉去刺殺朱元璋因而讓其天尊的身份曝露，正面臨殺頭危機……主要人物梅玉琳－－張琴/飾演劉伯溫的母親，人稱“金針女華佗”。當年由于為了隱瞞自己曾經是賣藝的名妓賽昭君的身份而幫助沈萬三調包林月瑤和朱樉，事后十分內疚而隱居于浙江青田。后來由于阿秀和劉伯溫的親事出現在應天，后來因為皇子之間的爭斗揭開了這個破瓦換玉石的陰謀。靈姑－－鄭仲茵/飾演沈萬三的妻子，朱樉的親生母親。在阿秀失明的時候是她將自己飼養的靈貓的雙眼給了阿秀。個性有幾分的瘋瘋癲癲，但是十分理智。在被沈萬三挑斷手腳的經脈的時候早就已經練成了“虹華功”，把自己已經斷了的筋脈給接回。最后大義滅親，殺死了沈萬三。和嫣寧〔和貴妃、鐵娘子）－－岳虹/飾演朱元璋的妃子，胡惟庸的師妹。二十余年前因為白丸案而被朱元璋打入冷宮，自己所生之子朱棣被馬皇后(陳亞蘭 飾)收養。由于長時間被關在冷宮里面，因此她心懷怨念，頻頻找機會想要殺死馬皇后可是頻頻被高彬和劉伯溫識破。最后為了朱棣而改過自新，甚至犧牲了自己的生命。但是最后復活，幫助了劉伯溫等人疏通許多事情。沈萬三－－黃仲裕/飾演通天教的至高無上主，同時也是劉伯溫的師叔飛云道長。他和靈姑生下朱樉，并且預謀成為天魔，并且奪取朱元璋的江山。為了這計劃，他強迫當初在宮廷里面身為太醫的梅玉琳將碩妃所生的女兒林月瑤和自己的兒子（也就是朱樉）交換，并且殺死了阿秀，挑斷了靈姑的手腳的筋脈和殺死了朱燕。雖然成為了天魔，不過最后被劉伯溫、和嫣寧等人殺死。老徐--------曾意安/飾演通天教地尊的守護者。朱燕的忠仆，后來為了殺死沈萬三而身亡，死后和朱燕合葬。和金枝－－張倩倩/飾演和嫣寧的妹妹，活潑可愛。沈萬三死了之后和和嫣寧居住在和家堡。