幺姑苗王鬧矛盾紅軍川軍急備戰

幺姑要放紅軍走，苗王不同意，金貴思量考慮決定聽從幺姑的命令，放走紅軍，帶著紅軍去往丹霞山。金虎等人萬般無奈離開，臨走時金虎告訴苗王自己完成任務一定會回來給苗王一個交代。

苗王對幺姑的行為不能容忍，認為幺姑給苗寨帶來了幾百年來最大的恥辱，要按苗寨規矩殺了幺姑，最后苗王實在不忍心自己這唯一的親人死去，要幺姑離開，從此和苗寨一點關系都沒有。幺姑問苗王是不要自己了嗎，苗王告訴幺姑，要不是因為幺姑是自己的親人，自己早就按規矩辦事了，實在是幺姑讓自己在全寨子面前丟臉，不能再要了。幺姑堅信如果苗王殺了紅軍肯定會后悔，自己的父親本來也不相信紅軍，但是現在也相信紅軍是好人。苗王聽到幺姑提起父親更加生氣，認為是幺姑的父親害死了自己的女兒，自己的女兒為了一個漢人背叛苗寨，違背了苗、汗不通婚的祖訓，劉老大曾經拍著胸脯保證會讓自己的女兒過上好日子，但自己的女兒在幺姑六歲時就死了，后來幺姑外婆也跟著死了。現在幺姑要像自己娘一樣為了一個漢人背叛苗寨，還把刀架在自己脖子上，實在可恨。幺姑反駁外公，自己母親的死跟父親沒關系，是外公逼著外婆，不揪著幺姑母親回家就不讓外婆回家，還對外婆又打又罵，是外公害死外婆，是外公獨斷專行，讓苗寨里所有人都聽自己的，而不去看看外面的世界，而外面的世界很大，不是外公想象的樣子。苗王一生氣打了劉幺姑(戴芊芊 飾)，還命令把幺姑關起來。

段平山的狗腿子回來報信說苗王和紅軍不歡而散，而幺姑卻沒有跟著紅軍出來，段平山推測紅軍一定是在苗寨里惹了亂子。計劃把紅軍和苗寨的關系搞得水火不容，好逼幺姑無處可去，從而得到幺姑。

金貴帶著紅軍去往丹霞山，邱黑子(左騰云 飾)(王大奇 飾)對牛長水(王鶴鳴 飾)說秀才說話之乎者也特別酸，楊大山(付磊 飾)聽見就要揍邱黑子。曾悅豐(何明翰 飾)傷寒發燒暈倒，由于缺少藥物蘭香只能用土辦法給曾悅豐放血降燒，金貴看不下去就給了紅軍苗家獨有苗藥，蘭香在照顧曾悅豐時聽見曾悅豐說夢話，說出自己潛伏下來是為了更大的秘密，非常擔憂。

夜幕降臨，段老五帶著手下偷偷溜進苗寨放火還故意留下一頂紅軍的帽子栽贓陷害。

蘭香偷偷告訴水珠曾悅豐的事情，商量決定暫時假裝不知道，盯緊曾悅豐，也決定暫時不告訴金虎，避免金虎沖動。

幺姑讓金水哥婆姨給苗王燒老苗湯泡腳，苗王想到幺姑的好開始原諒幺姑。這時寨子的火燒起來，大家救火，好不容易澆滅大火，大家發現一頂紅軍的帽子，大家都認為是紅軍故意放的火報復，只有幺姑替紅軍辯解，紅軍沒有理由燒寨子，很可能就是段平山干的。苗王認為段平山懂規矩，多年來和苗寨相安無事，不會突然想起燒苗寨。幺姑說苗王固執，不肯聽別人的意見，兩人又爭吵起來，最后苗王妥協讓幺姑回土城。幺姑不愿意回土城，要在苗寨等金虎。

劉老大幫紅軍搭浮橋被飛機炸到河里，紅軍救了劉老大，師長和政委到劉老大家里看劉老大。劉老大問紅軍是否知道幺姑的下落，師長向劉老大保證，洪金虎一回來就帶幺姑回家，讓劉老大放心。

郭茂聯系中央軍和滇、黔軍準備對土城進行合圍，游連長抓到一個老鄉以為是奸細，郭茂救下問老鄉土城的地形，得知水路不通，陸路山高林密待在土城的紅軍插翅難逃時郭茂堅定了合圍的信心。