沈家梁(王駿毅 飾)不殺東明反助之何東明(林江國 飾)成功銷毀黑鳥鴉片

沈家梁也很煩躁現在的處境，認為自己已經掉在了一個大的染缸里，甚至都不想活下去了。何東明告訴沈家梁他是不會離開天津的，消滅鴉片是他唯一的任務，同時也希望沈家梁拋棄不該再追隨的黨國，和他一起去消滅鴉片，沈家梁沉思，隨后看著何東明離開，告知何東明他已經寫了家書給北平，替何東明向家人報平安了，何東平微笑回頭看著沈家梁。

何東明的人燒毀了多處煙館，得到消息的張世堯認為這是何東明不要命的表現，是想要一舉毀掉所有的煙館，隨后命管家去通知黑鳥。黑鳥只是問了現在何東明有多少人，之后就一直沉默不語。

何東明給沈家梁寫了一封信，希望能得到沈家梁的幫助，偽造一封軍統假情報，讓鬼子截獲。然后引蛇出洞，查明他們最大的鴉片倉庫，最終將天津所有的鴉片一舉消滅。看完信之后沈家梁點燃了信紙，默默的看著燃燒的小紙片，眉頭緊皺，沉默不語。

何東明得知日軍增兵漁家鎮煤礦，因此斷定鬼子的鴉片就在那里，立刻命人集結人馬去往漁家鎮煤礦。

蘭馨來找黑鳥，故意挑釁黑鳥，讓黑鳥趕緊認輸，并且相信何東明一定能做到他想做到的事情。黑鳥則很自信，認為何東明打不到漁家鎮煤礦的，蘭馨則認為何東明根本就不需要打，就像當初黑鳥非要霸占利宏煤礦一樣，何東明就炸毀了煤礦。黑鳥則告訴蘭馨他不是張世堯，也不是幫派的混混，并且奉勸蘭馨不要總是向著外人說話，隨后黑鳥就離開了家里。

而實際上重兵把守的漁家鎮其實并沒有鴉片，即使何東明真的在漁家鎮贏了也得不到一點鴉片。黑鳥命人趕緊轉移所有的鴉片，張世堯的人也會暗中護送鴉片，爭取在這次的戰斗中將何東明的人一舉消滅。

張世堯讓汪兆藍(錢泳辰 飾)去守護貨物，汪兆藍因為是日本人的東西不愿意去守護貨物，張世堯勸說汪兆藍最終銷售貨物的是他們，因此也算是他們的貨物，汪兆藍這才答應守護。

另一方面，何東明已經猜到了漁家鎮不是真正的藏匿地點，一切都是鬼子的煙霧彈，因此，命大隊人馬去佯裝攻打漁家鎮，他則等待最后的鴉片出洞。當真正的貨物最后運出的時候，何東明的眼前一亮命令幾個弟兄跟著去炸毀貨車，在何東明看來他們是去消滅鴉片的，不是去打仗的，因此幾個人足夠了。

當何東明埋伏到了運送鴉片的車輛時候，卻因為汪兆藍的阻攔而遲遲不能行動。何東明只好向汪兆藍澄清他當時救他的計劃，只是汪兆藍自己沒有等到援軍就離開了，也沒有看到紙條，并且聲稱可以跟汪兆藍一起去找許老砍證明這件事。汪兆藍卻不愿意相信何東明，此時，黑鳥已經發覺到了異常，急速帶著人趕往運送鴉片的路上。

何東明見到汪兆藍不愿意相信他，也不讓開，擔心日本人趕到，因此主動提出讓汪兆藍押著他離開，只是希望能把貨物給銷毀了。汪兆藍就是不肯讓開，并且不停的開槍襲擊何東明，此時，沈家梁趕到，啪啪幾槍就分開了正在交火的兩人，沈家梁訓斥汪兆藍幫助日本人禍害中國人，就是漢奸，汪兆藍雖然嘴上斥責沈家梁和何東明是明里一套暗里一套，沈家梁明明就是來殺何東明的，可是還裝作大義凜然的樣子。此時，汪兆藍遠遠看到黑鳥帶著人趕到，聲稱他們的恩怨改天再算，并帶著所有人離開了。何東明勸說沈家梁投身他們的陣營，沈家梁表示誓死也不背叛黨國，隨即就離開了，何東明命人炸毀了鴉片車輛，大火熊熊燃燒，讓趕到的黑鳥恨得咬牙切齒。

蘭馨讓黑鳥履行諾言放了她離開，黑鳥非但不放蘭馨離開，還告訴蘭馨他和何東明的戰斗才剛剛開始。

何東明擔心這件事之后黑鳥會對蘭馨不利，康遠山則告訴何東明現在蘭馨非常安全，一旦發現有危險就會立刻通知蘭馨轉移。并且康遠山認為黑鳥是喜歡蘭馨的，何東明卻非常激動，質問康遠山為什么為了達到目的就要犧牲個人的感情，康遠山則解釋為了最終的勝利，不要說是感情了性命都可以犧牲，因此希望何東明能夠理解，何東明陷入了糾結和痛苦沉思之中。

黑鳥告訴蘭馨現在何東明拋棄富家少爺的身份，去做了共產黨的地下黨，不但得罪了日本人，也上了軍統的刺殺名單。作為一個男人也根本就不愛蘭馨，每天讓蘭馨為之提心吊膽就不是愛。蘭馨則罵黑鳥這樣的殺人機器才不配去愛，也根本就不懂愛，黑鳥強壓怒火，告訴蘭馨他可以給蘭馨一切她想要的，這才是愛，隨后就扔下蘭馨離開了。

康遠山勸說何東明先離開這里，何東明卻表示他要去找汪兆藍和沈家梁解釋誤會，沈家梁這次非但沒有殺他還幫著消滅了鴉片，回去以后不定會遭到什么懲罰呢，因此他也不能一走了之，康遠山無奈只好同意，并把留下的幾個同志的聯系方式都告訴了何東明，希望他們之間能有事相互關照。何東明不知道的是當汪兆藍回去以后就被張世堯怒火沖天的關押起來了。