跳貓(劉冬 飾)護(hù)送戴京耀和白玉(杜若溪 飾)回山里，但帶回來(lái)的消息是：戴京耀等人在回山里的路上被敵人包圍，最后被打散。戴軍長(zhǎng)(高強(qiáng) 飾)和白姑娘都不見(jiàn)了。劉署長(zhǎng)向藍(lán)芝淵(文江 飾)報(bào)告交通站被破壞，交通員全都犧牲。藍(lán)芝淵認(rèn)為是土匪作怪，劉署長(zhǎng)認(rèn)為是內(nèi)部有問(wèn)題。藍(lán)芝淵要求劉署長(zhǎng)建立新的交通站，并徹底調(diào)查十三省。

劉署長(zhǎng)提出出事的地點(diǎn)不屬于十三省，屬于紅槍會(huì)。他建議查內(nèi)部的問(wèn)題。雪琴(潘藝心 飾)為吳彪帶來(lái)的女人取出了子彈頭。雪琴認(rèn)出這是特務(wù)隊(duì)專用的子彈，由此判斷紅槍會(huì)與抗聯(lián)有關(guān)。焦淑清(趙子惠 飾)為沒(méi)有完成任務(wù)而哭鬧。因山藥嶺屬于紅槍會(huì)的地盤，耿三直接去找吳彪要人。吳彪?yún)s一再盤問(wèn)耿三要的人是不是抗聯(lián)。

吳彪和白玉終于搞清耿三要找的人就是他們要找的人。吳彪要求山藥放人。山藥不僅不放人，反而和葉永年(劉向京 飾)的人一起對(duì)吳彪反目。十三省的人出手解圍。