故事發生在20世紀60年代的一個冬天。

一幢小樓孤零零的陷在香港的夜幕里，來自定歐洲的華裔艦艇動力專家正在等候北京方面的接應者張曉明，然而卻突然遭到了臺灣特務的襲擊。專家本人僥幸脫險，與他同行的兩個學生卻被殺害了。

就在這個事件發生的前后，總部偵察員駱戰(趙崢 飾)等人正在紅旗賓館嚴密監視一個剛剛潛入北京的敵特，但奇怪的是這個監視對象沒有任何動靜，卻又匆匆離開了北京。不過另一個被我方長期監視的特務，紅旗賓館服務員毛陽(曹克難 飾)終于浮出了水面。

張曉明在香港沒能接應到專家，卻遭到了敵特的跟蹤。他立即與總部駐外機構負責人朱學峰(李強 飾)緊急見面。匯報了專家遭遇意外的情況，由于情況不明，朱學峰要張曉明隱蔽待命，由自己立即向北京總部匯報。但是更令人震驚的事情發生了，第二天張曉明在香港還是落入了臺灣特務手中。從敵人對他的審訊中可以得出結論，敵人顯然已經完全掌握了那個華裔艦艇動力專家的任務和行程安排。倍感震驚的張曉明尋找機會破窗跳樓，擺脫了敵人。