駱戰(趙崢 飾)帶趙冰(粱靜珂 飾)去成都執行任務，省公安廳四處處長萬華派人協助他們調查，在成都機場駱戰找到了已經被下放到機場清潔隊的許婉云，與其攀談時，婉云回想起過去的一起與自己有著感情糾葛的案件，很傷心。

羅建成(夏凡 飾)來到關押朱學峰(李強 飾)的房間，說已經決定放他出去，并警告朱學峰出去最好就呆在香港，自己想辦法活下去。因為即便你跑回大陸，共產黨也肯定不會給你好日子過。如果實在混不下去，想明白了，還可以再來找他接洽。朱學峰回到住所中，房間里已經天翻地覆。此時電話鈴響起，朱學峰猶豫一下，未加理會。電話鈴聲停止后，朱學峰才打開聽筒，發現了里面的竊聽器。朱學峰向窗外察看，發現了街上一輛監視的轎車。通過董正豪的幫助朱學峰搭乘快艇返回大陸。

在川西監獄，臺灣特務高慶自稱是受喬孚山一個老朋友所托，來看望喬孚山，想打聽個人。喬孚山不等他說完，就拒絕承認自己有什么朋友，并大聲要求看守帶自己離開，聲稱高慶找錯了人。喬孚山的反常讓看守人員起疑，并向萬華年和駱戰報告。萬華年和駱戰來到監獄調查，卻沒得到什么有用的情況。

朱學峰回到北京，在兩個軍人押送下，來到一家烤鴨店內的包間。門打開，卻發現是許子風(高明 飾)坐在里面。許子風笑著說我是要為你接風。許子風同朱學峰一起喝酒，態度卻十分平淡。朱學峰知道自己會面臨一系列嚴格審查和甄別程序了，滿是無奈和苦澀。他希望許子風暫時不要把這件事情告訴自己妻子。許子風答應了，場面有些尷尬和傷感。

趙冰面對寫滿各種數字組合的黑板絞盡腦汁。也有些沮喪。在駱戰的提示下，兩人發現了特務留下的數字代表經緯度。并確定，那里應該就是負責核彈頭設計的745廠所在地。萬華年和趙冰去745廠調查，卻因那里是負責核彈頭研究的絕密單位，不讓他們進去。萬華年抱怨，趙冰所說的經緯度也許只是一廂情愿的猜測，這里看管如此嚴密，連我們都進不去，敵特不會選擇這樣的地方下手。趙冰爭辯幾句，也不好多說，但是決定留下來觀察。