1945年的上海，章一民、郭蘭夫婦作為中共地下小組方舟工作組成員，被安排假扮漢奸生活在日本人周圍，贏得他們的信任，從而當上行長。章一民和郭蘭在安靜的氛圍下吃完早餐，章一民來到正金銀行行長辦公室。佐藤秀中行長見章一民一直盯著他桌子上的火箭模型看，直言這個火箭是德國人的驕傲，但就是這個驕傲也沒能幫德國人打下倫敦。佐藤秀中行長夸獎章一民，直言他也是正金銀行的驕傲，并表示自己就要回日本了，這間辦公室以后就是章一民的了，這個火箭模型也送給他。佐藤秀中行長告訴章一民，他的德國朋友為了阻擋蘇聯人進入柏林的戰爭中死掉了，所以每次看到這個模型，自己就非常傷感。他直言把模型送給章一民，讓它留在一個喜歡它的人手里。晚上十點，章一民正準備接受延安的電報，這時有人敲門，章一民將電報機藏好后去開門，發現是中共地下小組方舟工作組組長王漢超。王漢超告訴章一民，接收電報的時間推遲十五分鐘，并通知章一民放棄行長這個任務，將會有新的任務派給他。章一民直言自己花了三年時間才坐上行長的位置，終于有機會可以直接破壞日本人的金融掠奪，為什么在這個時候要放棄。章一民接收延安發來的電報喜極而泣，直言以后自己的孩子就叫章光北(王建軍 飾)。得知蘇聯人馬上要出兵東北，組織讓方舟工作組移交上海的工作，返回東北，為光復東北做準備，王漢超直言八年了，終于可以回家了。夜里，受傷的王漢超來敲門，王漢超告訴章一民組里新納入的兩個人中已經有一個人叛變了，直言希望章一民接替他擔任方舟工作組的組長，回東北后繼續帶領小組成員開展新工作，自己要留在上海解決叛徒的事情。王漢超直言他們的工作是建立在絕對信任的基礎上，組織在東北的地下工作需要方舟小組，如果不把叛徒就出來，方舟小組就會帶著叛徒的陰影，沒有辦法投入到新的工作。聽聞此，章一民直言自己會留在上海解決叛徒的事情。第二天一早，章一民和妻子告別，章一民告訴妻子要拿自己當誘餌引叛徒出來。臨走前，章一民和妻子約定，讓妻子11點半給辦公室打電話，如果章一民說不回家吃飯了就表示問題已經解決；如果問晚上吃什么就表示有人監視他。如果沒有接電話，就表示來生再見。11點半，章一民辦公室，叛徒已被章一民刺死，章一民本人也深受重傷，他強忍著疼痛等著妻子的電話。郭蘭給章一民打電話，章一民用摩斯密碼告訴郭蘭“王師北定中原日，家祭無忘告乃翁“。聽聞此，郭蘭表示自己會讓光北看到光復后的東北，直言”一民，我們來生再見“。掛掉電話后的章一民去世了，另一邊眼含淚水的妻子忍著痛回到了東北，生下了兒子，取名章光北。2014年8月26日的沈陽，敬老院里的章光北站在地上，說著“王師北定中原日，家祭無忘告乃翁“。章光北坐車來到成都看班長，想要打探826局的事情，但班長已經癡呆了，什么都不記得。章光北又來到昆明看望連長，連長告訴他去重慶找劉仕民連長。章光北來到客運站，不料他的票被人偷走了，無奈最后章光北只能跟隨貨車去重慶。路上，貨車出現了意外，章光北一個人在地上醒來。醒來后的他來到了大巴車出事的地方，撿到了陳建的身份證，看到了被槍殺的馬記者，聽到了摩斯密碼”遠離河谷，來生再見“。章光北見到了鄒志明，以為他是壞人，待鄒志明將事情告訴章光北后，章光北將其從井下救了上來。陳建找到李翹，想要用麻醉槍麻醉她時，鄒志明出現，李翹搶下陳建手里的槍，質問他為什么要欺騙他們。