2014年8月26日的昆明，鄒志明正在執行緝拿毒販的任務，此時的他偽裝成了毒販去和嫌疑人林強進行交易，兩人正在吃飯，電視上在播放衛星發射，嫌疑人林強給他講解發射的衛星的作用。

鄒志明看著旁邊桌子打電話的人出神，林強察覺到異樣，問鄒志明隔壁桌的人是不是他朋友，鄒志明否認，林強還是不放心，去詢問過后，先行離開。

林強往后再一次約見鄒志明是打算給貨，但是鄒志明等了林強兩小時也沒等到人。鄒志明回到警隊，大家一起分析著林強的行蹤，他們發現林強上了一輛車，從車中拿出了一袋物品，并懷疑那些物品是毒品。從此以后，鄒市明沒有再聯系到林強，林強從僅僅300米長的路中消失了。

鄒志明后來還是被派回了戶籍科工作，他的妻子也很支持他回到戶籍科，但是鄒志明還是有一些自責，覺得是因為自己才搞砸的。其實那天鄒志明是因為聽到了紅河谷的音樂才出神，引起了林強的懷疑。

2015年8月27日，清晨，鄒志明接到警察的電話，他們發現自己失蹤了，李翹想立馬離開這個奇怪的地方，決心往河谷上游的方向逃離，陶自友覺得跟隨李翹。而盧敏堅定地想去警報聲傳來的下游查詢河谷的原因，鄒志明也改變主意決定去下游，他解釋道，他覺得只有在下游查到了原因，才有可能逃出河谷。

最終，四人兩兩分頭查詢，并約好五個小時后在原地見面，告訴對方自己找到的結果。盧敏和鄒志明往下游走著，盧敏問鄒志明改變主意的原因，鄒志明回答，因為他也想找到真相，盧敏表示他沒有說真話。

2014年7月23日的臨滄，林強開車帶著鄒志明來到了一個河谷，林強表示他們談的是掉腦袋的買賣，他習慣一邊游泳一邊談。說完后，林強脫去了上衣，也卸下插在皮帶上的槍，縱身躍入河內。鄒志明也跟了上去，卻發現林強不見了，她大聲地叫喊著林強，過了好一會兒，林強才從水中冒出來，他告訴鄒志明，小時候他和同伴一起來游泳，他的同伴有好幾個溺死在這片水中，但是他還是喜歡來這里游泳。鄒志明心知這是一個危險的人物。

其實鄒志明原本是戶籍科的一名一警察，這次參加緝拿毒販的任務是他好不容易等來的，但是他的妻子并不愿意他涉險，他為了留在緝毒支隊，最終還是決定執行這次任務。

李翹認為昨日馬鴻信應該是躲避了洪水的，順著上游找路，但是她很疑惑，明明馬鴻信過去找他們會更快一些，為什么選擇了上游這條更遠的路。這時，她看到了一個東西。

鄒志明和盧敏來到下游寬闊些的地面，卻不想掉進了一口井中，盧敏找到了繩子，準備拉鄒志明上來，但是僅憑盧敏一個人的力氣，無法拉鄒志明上來。盧敏決定去找李翹他們過來幫忙。鄒志明看著河洞的水位正在慢慢下降，他將自己的手表丟給盧敏，并告訴她，如果到了夜晚漲潮的時間，他們就不用過來救他了，自救要緊。他來到上游的決定也是自己做的，如果她不能回來，自己不會有遺憾。

等盧敏找了李翹和陶自友來幫忙時，他們看到鄒志明被一陌生人李健救起來了，鄒志明和他們說著這是李健，他有兩個朋友在下游出事了，需要他們幫忙。李翹直直地看著李健，在李健身后叫了聲李健，李健答應后，李翹一把推李健入井中，李翹告訴他們，她在新聞里看到李健一年前就在山里失蹤了。