崇禎(聶遠 飾)不顧大臣們的懇求和反對，剛愎自用，在西市口磔殺袁崇煥。陳圓圓(翁虹 飾)這時才知道是昨晚自己學錯了話。崇禎明確告訴陳圓圓，不殺袁崇煥，這三關就不是朕的三關了，三關將士就不是朕的將士了。袁崇煥死得非常慘烈。一錢一肉，京都百姓爭食袁公之肉。陳圓圓拿了江南帶來的隨身寶物，用一顆夜明珠，硬是從大清派來的奸細手中搶買回袁公的頭顱，馳往西山，又遭大清奸細襲擊，被趕來的侍衛官張岱解圍，逃入山林，含淚安葬了袁崇煥的頭顱。但陳圓圓的這顆夜明珠到了崇禎的手中，崇禎認為陳圓圓這個戲子從來不貞，收授男人之物，類同妓女了。于是罷免了陳圓圓的女官之職。陳圓圓搖著紡車，在紫竹宮苦度時光。三關將士聯名上書，逼崇禎赦免袁崇煥，崇禎這時又悔了，去張嫣(王思懿 飾)皇后宮中，敘說孤寂之情。但張嫣不以為錯殺一個袁崇煥，大明朝就要滅亡了。崇禎深情地把皇嫂張嫣當了自己的新相知。張嫣盡力克制住自己對這個皇叔的愛意，把悲聲吞咽。歲月在紡車聲中流逝。田妃己故，但生下的長平公主，己是娉婷玉立了。那天漫天風雪，長平來見陳圓圓。長平說起母妃臨終時讓我將來跟你回江南去看看。長平又知陳圓圓與吳三桂之事，又見陳圓圓還惦記著吳三桂，于是跑去找崇禎，要父皇把陳圓圓嫁他吳三桂，召吳三桂入京保衛京畿。此時，李自成(張山 飾)的義軍直向北京逼來。吳三桂召入京都，答應馳援京都，但有個條件，皇上將陳圓圓下嫁末將。