西蒙(肖恩·賓 飾)白天是一個普通的英語老師，晚上就換上女裝，畫上濃妝變成特雷西。一天晚上，特雷西去了酒吧，托尼的弟弟找他的茬。特雷西從酒吧出來，凍得瑟瑟打抖的時候，托尼坐在出粗車里正好經過，兩人第一次見面，托尼替弟弟艾倫道歉。西蒙告訴托尼可以跟他回家滿足他對自己生活方式的好奇，托尼就下了車跟著他回家了?！　∫恢芎螅心嵊謥淼教乩孜鞯募依铮墒俏髅蛇€是白天工作時的樣子，他于是匆匆忙忙的換上女裝化上妝。兩人又發生關系后，特雷西把他的聯系方式給了托尼，告訴他下次來要提前說，他不留已婚男人的電話，托尼說自己的妻子去世了。就這樣兩人開始天天晚上在特雷西家里約會。漸漸的托尼每次都是喝醉了過來，終于有一天特雷西爆發了，因為托尼每次喝醉了過來，還不帶他去公共場合，不給他開門，托尼闖進來，答應帶特雷西出去。特雷西非常開心，瘋狂購物把自己打扮得更像女人，可是托尼卻沒有如約出現，特雷西一氣之下自己去了酒吧，還帶回一個男人回來，正好被堵在路上匆忙趕回來的托尼看見了，便把那個男人打走了，托尼答應周末帶特雷西出去過二人世界。兩人和好如初?！　∫雇淼奶乩孜髯兂砂滋斓奈髅稍谏虉隼镉鲆娏送心岷退钠拮?，非常恩愛的樣子，可是托尼不認識白天的西蒙，特雷西找到托尼的妻子凱倫，讓凱倫幫他化妝，和她聊天，告訴凱倫他和一個人在一起三個月，現在突然發現那個人有妻子了，現在不知道該怎么辦了。回家后的凱倫告訴了托尼，今天一個叫特雷西的異裝癖來化妝，托尼緊張的來找特雷西，可是特雷西卻不開門也不接電話，終于兩人決定見一面，特雷西以西蒙的身份前來赴約，托尼警告西蒙不要再去打擾凱倫，兩人不歡而散。托尼回到家發現手機不見了，凱倫從托尼的手機里發現了特雷西的秘密。托尼給西蒙打電話，告訴他他向凱倫坦白了一切，現在想要和特雷西一起私奔，特雷西聽后欣喜若狂，第二天兩人如約逃跑，在路上托尼忍受不住壓力告訴特雷西他殺了凱倫，把她的尸體裝在行李箱里帶出來了，特雷西聽后想要報警，可是托尼卻說不要報警，就這樣他們就能永遠在一起了。特雷西聽后，就開始逃跑，終于特雷西還是報警了。　　法庭上，西蒙換裝成為特雷西為自己做無罪辯護。　　最終，托尼被判處無期徒刑，西蒙無罪釋放。