目前市場上有一種新毒丨品“夏威夷冰丨毒”，Charlie希望在它還是處于初期時能阻止其流行，而這需要一個臥底，Liz通過聯邦藥品管理局的一位臥底朋友Cam做介紹人搭上內線，Don派David和Coiby從旁協助。但這一切并不如想像的那么輕松就能搞定，David很緊張Liz連續兩次不聽從指揮，因為這是他是第一次負責任務，同時影響到他的升遷問題。任務完成，而David也收到了他的升職信。