在茫茫的大海上，有一艘叫“德壽丸”的日本輪船正駛向目的地，船員聽到三號船艙傳出悠揚的音樂聲，他急忙推門進去，滄里沒有人，只有一個大大的行李箱，上面留了一張紙條，拜托船員把行李箱寄回自己的家里。船員突然聽到有人跳海的聲音，立刻來到甲板上查看情況，上面只剩下一男一女兩雙鞋子，兩個人已經消失在海面上，船員立刻吹響口哨，招呼其他船員。金佑鎮(李鐘碩 飾)是日本早稻田大學的英語專業的大學生，業余時間熱衷于寫新劇和音樂劇，在朝鮮同友會中享有盛譽，他也是生活在日本的朝鮮人，同友會準備回朝鮮舉行巡演，盛情邀請金佑鎮參加，金佑鎮考慮再三，最終答應同友會的邀請，他準備了三個劇目，目的是弘揚韓國民族文化，喚醒韓國民眾對藝術的自尊心。同友會成員大力推薦在音樂學院學習聲樂的高材生尹心德(申惠善 飾)做音樂劇的女主角，可尹心德擔心有危險，可還是好奇地到同友會去參觀了一下。尹心德剛走到排練廳的門口，就被金佑鎮劇本的臺詞以及他渾厚磁性的聲音深深吸引，金佑鎮埋怨她不該打擾自己的雅興，多虧同學及時趕來，給他們倆互相介紹，金佑鎮主動和尹心德賠禮道歉，邀請她做音樂劇的女主角，可她根本不領情，金佑鎮向她擺事實講道理，尹心德答應參加公演，但是條件是不能有聲明危險，否則她就罷演。尹心德本來不想參加，可她不服氣，想看看金佑鎮有多了不起。金佑鎮收到父親的來信，還隨信給他寄來一大筆錢，讓他好好學習，盡快盡快回到朝鮮，不要看那些沒用的書耽誤時間。尹心德準時來參加彩排，她清脆悠揚的歌聲驚艷了全場，同友會成員聽得如癡如醉，可尹心德時刻注意著金佑鎮的反應，金佑鎮故意背對著她，排練結束，金佑鎮對琦柱的演奏大加贊賞，唯獨不評論尹心德的演唱，就開始準備排練新劇，參與新劇排練的有一個日本同學友田恭助，尹心德憋了一肚子無處發泄。由于缺少女演員，金佑鎮只好讓同友會的男同學女扮男裝，可他始終無法進入狀態，排練結束，尹心德想找金佑鎮理論，可他一溜煙就不見了。尹心德追到面館，直接來到金佑鎮的旁邊，尹心德被燙的驚叫一聲，金佑鎮急忙給她一杯水，金佑鎮吃完就想離開，尹心德一把拉住他。兩個人一起來到茶館，尹心德開門見山向金佑鎮提意見，覺得他太傲慢，無視自己的努力，連最起碼的點評都沒有，而且尹心德覺得這樣的新劇推廣到朝鮮的意義不大，可金佑鎮卻聲稱他的心里只有被獵槍踐踏的祖國，他一直是靠著這股民族精神活著，金佑鎮解釋她唱得無可挑剔，他沒有任何意見，尹心德被說得無言以對，心里卻美滋滋的。金佑鎮繼續帶著同學們排練，尹心德無意中得知排練音樂劇和新劇的費用大部分由金佑鎮來出，尹心德對金佑鎮的印象發生了天翻地覆的變化，她開始佩服這個表面上冷冰冰，內心卻是一團火的男人。金佑鎮連續兩天沒有來參加排練，尹心德鼓足勇氣向同學明熙打聽金佑鎮不來的原因，明熙聲稱他病了，過兩天就會來了，尹心德不放心，她一下課就冒雨來看金佑鎮，看他還在睡覺，尹心德就幫他把書放到桌子上，無意中看到金佑鎮新創作的歌詞，尹心德情不自禁讀了出來。