尤鳴芳操琴陪招弟(路晨 飾)練著嗓子，大赤包(元秋 飾)進來說有叫小犬一郎的日本少將要來北平，大赤包把接待的活攬下來了，還要招弟去唱出戲，爭取借機嫁給日本人。并提醒高亦陀吸取上次搜向的教訓。然后冠家夫婦和招弟立刻急不可耐的開始討論如何打扮。但大赤包還是要把尤桐芳(金玉婷 飾)送去東北。　　瑞宣繼續在幫錢先生做著地下印刷宣傳單的工作。錢先生告訴了他小犬一郎招待會與堂會的事，希望瑞宣把英國領事館收到的請柬給他，并幫他把一枚炸彈帶進去，他要炸醒漢奸們的清秋大夢！　　瑞豐趁著冠家給招弟拍照的時機，跑去冠家要票，說自己當了特務，并保證自己反中也不會反日，絕對不會誤日本人的事，大赤包仍沒搭理他。　　瑞宣把領取的炸彈小心藏在了祁天佑房間里，可發現家里的鎖都被搜走了。　　高亦陀找小文(尹治 飾)夫婦給招弟配戲，被小文拒絕。瑞宣為了帶炸彈入場的事，請小文去唱戲，同時幫忙運送手雷，小文沒有答應，說風水輪流轉，這日本人滾蛋，不是遲早的事兒嗎？何況他和若霞(劉競 飾)還想生個孩子，好好過日子。　　大赤包能接待日本少將，胖菊子(王瀾 飾)準備去冠家巴結，藍東陽不準她去，理由是如果想辦法弄死了冠家夫婦，胖菊子就可以成為所長。胖菊子大喜。　　祁家飯桌上的飯菜已經很可憐了，只有瑞豐還吃的沒心沒肺。祁太太提出要出租空房間，祁老人大怒。　　長順做棉服掙了大錢，日子倒越來越滋潤了。　　祁老人來找李四爺(蘇廷石 飾)商量，本來很不情愿，雖然也知道瑞宣的難處，可還是不忍心讓人看著把自己兒子的房給出租了。后來聽李四媽(宮景華 飾)說日本人要把北平人都趕出去，城里的地兒要勻給日本人住，嚇得馬上同意出租房子。　　小文夫婦不肯去演戲，大赤包要把兩人抓起來。高亦陀出主意，說自己有辦法讓文家夫婦去演戲，并且能把若霞跟尤桐芳一起處理掉。高亦陀找來的幾個日本兵把小文家弄得一片狼藉，并聲稱要在小文家剖腹自殺。小文無奈，只得答應去演出，卻為此受到大赤包的譏諷，并去找瑞宣，答應幫瑞宣運炸彈，說他想清楚了，光喘氣，不叫活著！炸彈可以放在招弟的行套箱里，沒人搜。他不知，大赤包已打了將若霞也送日本軍部好讓自己繼續升官的主意。