進城的魏生寬(楊奇鳴 飾)與李瑞生(趙寶剛 飾)接頭，李瑞生讓魏生寬寫實名告狀信，告張平涼(王志飛 飾)和未婚女青年亂搞男女關系，還要把一個裝有歌譜和耿秀麗境外存單的信封塞進耿秀麗的抽屜，再弄一些廠里的簡報和耿秀麗的工作筆記。李瑞生試圖把所有的矛盾都指向張平涼。 　　特務組織連續幾天沒有了情報，上級讓魏生寬告訴蘇菲(張歆藝 飾)，孩子丟了。蘇菲險些暈倒，她急忙進城去找孩子。跟蹤而來的李瑞生把蘇菲拉到車上，蘇菲完全知道丟孩子的原因，哀求李瑞生不要讓小東吃苦。李瑞生趁機布置任務，讓蘇菲把一塊吸鐵石放在耿秀麗家的掛鐘和幾封耿秀麗寫過的書信。 　　周日班車進城，耿秀麗也去了城里。蘇菲溜進張平涼家，將吸鐵石放到掛鐘后面，并且偷出幾封當年耿秀麗給張平涼寫的信。魏生寬也偷偷到了工會，執行了李瑞生交給他的任務。以此同時，模仿耿秀麗簽名的告狀信和十幾封匿名信寄到了兵工局。 　　張平涼家的掛鐘壞了，耿秀麗請廠門口的鐘表鋪老板老杜來家里修鐘。沒想到，老杜竟然也是A組織的成員。老杜來到張家，拿走了幾顆花生牛軋糖和耿秀麗緩解呼吸道痙攣的氣霧劑瓶子