淵知建成下毒，怒摑他并向虬道歉，三俠離去。密用計騙讓等往尋寶，讓中計被殺，瓊與金反抗被推落崖，后投靠虬，密接收瓦崗寨。建成受密唆擺竟將菁兒綁去欲交給密為妻，世民幾經辛苦才將菁兒救回，菁兒留信給淵獨自離去。菁兒抵虬戰斗地方附近。知虬受了傷，她不顧一切向前方沖去，不久遇虬，雙方擁作一團。素押帝要其御駕親征，但潼關已失守于密。素，玄感，帝三人中毒，密有如大王般戲弄三人。密又約虬和世民來商討國事，虬用計帶兵攻入，先殺素，虬亦受傷，菁兒來救虬失手被捕，密用菁兒來要挾虬，菁兒用劍自剌身體望虬沖來殺密，果然如此，虬成功殺死密，?再將軍力交予靖夫婦，命二人輔助世民，后與菁兒離去。回到現在，一別十年，世民已為人人愛戴的好皇帝，今日他一改民裝，等候虬回來。將近黃昏，虬與菁兒來到，與世民，靖，紅拂三人聚舊，大家相約十年后再見面，臨別時世民起來，親送扶余國皇帝皇后，李靖，紅拂等才知虬也在他方當起皇帝。