皇城中，太子羿無為(向佐 飾)向昏迷的羿皇告別，如今皇城被羿橫(黃征 飾)控制，自己也被軟禁，準備逃離皇宮到九華山修行。這時門外傳來喧嘩聲，羿無為心知抓自己的人來了，施法攻擊然后逃離皇宮。莫傾城(王子文 飾)偷偷回到莫府，丫鬟諾蘭(熊玉婷 飾)見到她身上有血跡非常擔憂。為了不讓父親擔心，她立即回到房間換衣服，恰巧看到自己身上多年未發芽的種子居然發芽。回憶起在天墉城幻象的情況，莫傾城認為自己沾到秦問天(盛一倫 飾)的血催化了種子。秦問天到星河公會選擇神兵，公會的煉器師封平(李東赫 飾)展示了極為珍貴的御泥石，因為御泥石來自于隕石，蘊含著強大的力量。隨后封平又向他展示用神紋制作銳金破金刀，因為臨時有事他讓秦問天獨自琢磨。秦問天拿起廢舊的材料，使用神紋圖上的神紋鑄劍，雖然手法生澀但成功鑄劍。因為天色已晚的緣故，他提前離開了公會，當封平看到小匕首后不假思索的放在廢材里。星河公會長老木青(王建龍 飾)帶著弟子巡視，正巧與秦問天擦肩而過，當他看到廢材中的匕首夸獎次匕首造詣深厚，希望封平好好磨練將來必成大器。事后木青長老吩咐弟子關注此事，從匕首的雕刻手法來看并非出自封平。秦家長女瑤帶著太子羿無為進入九華山，師傅莫傷(張瑤 飾)長老教訓她不可帶外人隨意進入九華山。太子立即表明身份，并告知眾人自己在九華山的輩分與她平起平坐。莫傷吩咐羿無為去闖黑暗森林，然后向師尊求證是否要收羿無為徒，師尊立即要求她稱呼羿無為為師弟。白晴(陳夢瑤 飾)因為二叔和姐姐的忘恩負義向秦問天道歉，秦問天一直視她妹妹。兩人一邊說一邊逛街，白晴看上一枚發簪，秦問天想到自己要去九華山，買下發簪送她。封平自知眼界平庸，主動向秦問天拜師。秦問天想到自己要去九華山本想拒絕，奈何封平執意為之，秦問天只好答應。這一幕正好被公會的弟子看到，他立即將事情稟報木青長老。莫傾城拿著發芽的種子腦海浮現出結界的樣子，突然出現眩暈的狀態，莫天霖(景崗山 飾)將她扶到床上休息，然后將情況并給莫家老祖宗，擔心事情與拜劍城有關。老祖宗認為大羿國將會陷入混亂，吩咐莫天霖照顧好莫傾城，她的時日不多。后來莫傾城提出去九華山修煉，老祖宗想到九華山清靜不假思索的答應了。秦問天向義父秦川(黃海冰 飾)、二叔、三叔拜別，卻在街上遇到江湖盤子凡樂(楊暾 飾)，當他揭穿凡樂的騙術后，凡樂主動要求跟隨他去黑暗森林，本想拒絕卻熬不住他的苦苦哀求。葉默(楊哲 飾)私下拉攏暗夜族的獨狼，想要窺探莫家的嚴守的秘密。如今四大家族的天之驕子已經產生了自己的兒子葉無缺(陳孟奇 飾)和白秋雪(湯晶媚 飾)，秦問天和莫傾城就沒有存在的必要，再加上秦問天如今加入九華門，九華門本就是為了對付暗黑一族。獨狼聽完他的話決定鏟除兩人。秦問天趕到暗黑森林看到自己幻象中的女子居然是自己的同門莫傾城，這時皇家學院的白秋雪等弟子趕到。眾人贊嘆白秋雪的星魂達到三級，可是看到莫傾城的美貌后更加驚訝。四大學院弟子齊聚后，師兄告訴眾人暗黑森林的險惡，若抵擋不了陣法侵蝕將迷失本心，雖無性命之憂但是會被淘汰，順利通過者方可合格。