再喪大將塔云飛為攔截夜貓炸彈身亡

郎仁杰(張兆北 飾)啟用了“夜貓”后一直憂心忡忡，他不知道現在是不是時機，這時收到夜貓的電報告知郎仁杰佟長纓(張思樂 飾)已經歸順了共產黨且聯合端了祥云峰和刁衡義兩伙土匪，江立鼎和彭來峰也都已經死了，另外告訴他之前的五號密碼已經被破解，讓郎仁杰減少往來電報。郎仁杰看到后十分惱火，想到自己一直被共產黨耍弄羞憤交加。他現在沒有別的途徑了解毛澤東的情況，只能再次給福克斯打電話，向他詢問毛澤東的具體位置和返程時間。福克斯一口答應會幫他打聽，郎仁杰這才安心。

北京市公安局截獲了郎仁杰同夜貓的的往來電報，但是他們都使用了暗語且公安局還無法破譯新的密碼，佟汗青(張光北 飾)只得暫時命人嚴密監視。佟長纓用在郎仁杰那里學到的密碼破譯技術一直沒能破譯出郎仁杰的新密碼，她感到很自責，佟汗青則安慰是敵人太狡猾采用了七層密碼。他讓佟長纓思考一下跟在郎仁杰身邊這么久，按照他的思維方式、工作習慣來破解。佟長纓按照父親的建議終于破解了密碼，公安局內一片歡騰。

韓雨蓮三番五次想要抓蕭麗凰和紀日輝(劉一 飾)，但都無功而返，最近更是沒有什么動靜，韓雨蓮是焦急又沮喪。郎仁杰安慰她二人之所以沒有動靜一定是在等郎仁杰的指示，自己已經得到消息毛澤東現在已經到了滿洲里，還有兩天就要回國了，越是在緊急的時刻越是要保持頭腦冷靜。他覺得這時候應該給郎仁杰增加一些動力，好讓他緊張起來。他建議讓佟長纓給郎仁杰發電報告訴他毛澤東已到達滿洲里不日就要回國。

郎仁杰接到福克斯的電話，得知毛澤東現在在滿洲里，他想佟長纓給自己的消息是真的，難道她真的沒有背叛自己，而是去了滿洲里，狡猾的郎仁杰覺得寧可信其有不可信其無。就算她真的背叛了自己還有其他的特務能幫自己完成任務，他又想到夜貓所說的減少電報聯系，于是他讓人給紀日輝、蕭麗凰等人都發去電報告訴他們毛澤東回國的日期，讓他們做好準備，故意用之前的密碼發報想借佟汗青之手把信息傳遞給夜貓。佟汗青將計就計，讓佟長纓把消息發給長春市公安局。

黃連喜因為之前韓雨萍的事兒一直不敢見紀日輝，紀日輝接到郎仁杰的任務后主動去見了黃連喜和他的手下祥老四。他對黃連喜很是惱怒覺得如果不是他韓雨萍也不會背叛自己，他在祥老四的面前怒殺了黃連喜，同時也算是對祥老四的一個警告。

佟汗青了解到蕭麗凰的表哥何云柱在協和醫院工作，最近跟郎春接觸頻繁，且動向可疑。韓雨蓮懷疑蕭麗凰有可能就藏在何云柱家里，而且在向郎春發布任務。

經過往來電報的比對探查，佟汗青和雷達都懷疑夜貓在長春火車站，而且正是郭振明。于是按照上級的指示派佟長纓去協助雷達，雷達表示會定會全力配合佟長纓。

毛澤東不日就要抵達長春，夜貓電告郎仁杰要在毛澤東到達車站時在月臺進行刺殺，郎仁杰看夜貓語氣悲沉就發電勉勵他。佟汗青認為夜貓對自己的行動方案不是很自行，韓雨蓮覺得只要佟長纓一到達長春，夜貓就會變成過街老鼠。

佟長纓一到達長春就去火車站找了郭振明，讓他在會議室準備新的公安服，等到晚上接毛澤東專列之前換上。晚上雷達按照通知到達火車站的會議室，塔云飛強硬的要求雷達換上新的公安服，雷達不想配合，塔云飛就把上級的命令說了，雷達這才配合，負責接待的眾人看雷達都換上了新公安服，于是包括郭振明在內也都一一換上。在火車站月臺等待毛澤東專列時，塔云飛發現桌子上有一個沒按規定放置的收音機，他讓人把收音機拿下去，郭振明抱著裝有炸彈的收音機就想扔向專列，途中還開槍打傷了雷達，塔云飛飛身接住了炸彈英勇犧牲，公安局隨后制服了夜貓——郭振明。