農舍。奔兒與秋兒過起著甜蜜的農耕生活，二人撿了個棄嬰名叫虎兒。　　塔河縣政府，正月十五夜里。義勇軍以迅雷不及掩耳之勢拿沖進縣城，攻打縣政府。日偽軍不堪一擊。鎖龍在戰斗中繳獲了一把日本指揮刀。驢子則繳獲了一臺報話機。他十分喜愛這個破報話機，自己背在身上炫耀。馬萬海看中了報話機，提出要拿指揮刀換報話機。驢子死活不同意。　　驢子無論如何也擺弄不響報話機，十分沮喪。馬萬海挎著指揮刀來了提出交換。驢子好像十分不舍。馬萬海又搭上一支德國造手槍換來報話機。　　馬萬海得到報話機欣喜若狂，卻發現報話機是壞的，大罵驢子欺騙了自己。鎖龍埋怨不止，鼓動換回指揮刀。　　馬萬海帶著報話機找驢子要換回指揮刀。驢子耍賴，馬萬海無奈，又搭上一百顆子彈才把指揮刀換回來。　　驢子為了修好報話機，派人到日本軍營抓回一個話務兵，日本兵終于鼓搗好了報話機，用日語好一頓嗚嚕，實際上是和尾崎取得聯系。驢子不知情，表揚日本兵。馬萬海聞訊而來，山上招致了日本人一頓炮轟，兩個人都負了傷。