張天師來到京城，發現一股烏氣正于皇宮上空凝聚，心感不妙，為遏見皇帝，往金寵家拜訪。金寵引張天師到皇帝面前，張向皇帝稟報所知，皇帝斥為一派胡言，驅趕之，張見皇帝沉迷女色，喟然而去。

青鋒為助父獨攬大權，決定借子游之肉身行刺金寵，子游夜探相府，突然中了機關;原來金寵早在府上已布置了機關，子游掉進了密室，命懸一線。

子游掉進機關，可幸及時逃出，官兵追至，子游大開殺戒，直逼金寵，張天師及時出現相救，青鋒見勢孤力弱，循出子游肉身逃去。

子游被金寵所擒，幸得張天師道破一切，為子游開脫。而子游與小蓮終于得以重敘。子游與小蓮的愛情已發展成人與靈魂的愛情，小蓮沒有肉體，也失去了法力，有的只是虛幻的形象和真實的感情，子游只能對她有純粹精神上的愛。

小蓮感委屈了子游，叫子游放棄，子游謂他不戒意只得到她的靈魂，而且倘若小蓮失去了子游的愛便會魂飛魄散，子游不能背棄她。

明珠使出她的絕技，勾引子游，要使小蓮斷去情根，繼而魂飛魄散。子游幾乎把持不住，幸得堂本剛在緊急關頭殺出，壞了明珠好事，子游力保不失，但堂本剛則壯烈犧牲