在1952年的英國倫敦，有一對變種人兄妹匿藏在這里。這對兄妹利用自己的異能力，在世界各地制造了多個大型的恐怖襲擊，正在東躲西藏逃避國際刑警的追捕。

里德看見特拉斯克這個公司名字后，發(fā)現(xiàn)自己的命運和變種人從一開始便似乎冥冥中有所關(guān)聯(lián)。他的父親在這個公司工作了35年，和自己從小聚少離多，關(guān)系不好。里德對妻子和兒女都稱自己的父親已經(jīng)死了，其實不然，他的父親奧托還活著，開著一個古董店安享晚年。

約翰終于找到克拉麗絲，向她表示了歉意，勸她回變種人組織。克拉麗絲這時雖然對約翰還有抵觸，但她想回自己以前待的地方看看。那里是一對好心的夫婦經(jīng)營的地方，收養(yǎng)了很多變種人孤兒。然而，克拉麗絲回到舊時住處時，發(fā)現(xiàn)這里一片狼藉，還滿地血跡。約翰通過現(xiàn)場重現(xiàn)的異能，看見這里被人搜查過，克拉麗絲的養(yǎng)父母也喪了命。

經(jīng)過一番追查，克拉麗絲還是找到了從舊處逃掉的變種人兄弟姐妹。他們被一位好心的牧師收留了，目前藏在永恒恩典教堂。就在地下組織打算去把這些同類人接回基地時，其中一位有讀心術(shù)能力女孩指著一個婦女，說她的想法有點奇怪。果然，約翰他們靠近這位女性，對方便激烈反抗。大伙兒費了九牛二虎之力終于把她制服了。

回到基地后，這位女性情緒失控，到處亂撞，狀態(tài)還十分奇怪，想犯了毒癮。檔案顯示，她叫克洛伊，因為自己的女兒被特勤局的人傷害，在反抗時造成了破壞，于是被帶走了。凱特琳想起她這種犯毒癮的現(xiàn)象，跟變種人被打了“基克”后的反應(yīng)一樣。“基克”是一種變種人毒品，能讓變種人迅速變強(qiáng)，但會上癮。可想而知，特拉斯克對克洛伊做了多么可怕的事。

里德向家人坦白了一切后，便提出要親自去找父親談?wù)劊纯茨懿荒茉谒谥袉柍鲂┯杏玫那閳蟆＜s翰則和里德結(jié)伴，陪他走這一趟。

再次見到父親，里德百感交集。里德把屈藏在心中多年的委屈傾訴出來，并把自己一對變種人兒女的情況告訴了父親奧托。奧托聽到這里，突然覺得應(yīng)該讓兒子知道真相，于是把他帶了上樓。

原來，里德的爺爺、姨婆，就是上世紀(jì)中時期，臭名昭著的變種人兄妹“芬利斯雙子”——安德利亞·斯特拉克、安得利亞斯·斯特拉克。他們的能力和勞拉還有安迪的能力如出一轍。奧托本身也是變種人，但從父親安德利亞手中逃脫了，自此之后便潛心研究克制變種人的基因X，希望減少變種人的危害。這時奧托坦言，里德本來也是變種人，但是奧托希望他能過正常人的生活，于是在他身上植入抑制基因。但那次，里德生病了，自此之后，奧托便覺得自己沒有臉見兒子，于是斷絕了往來。

原來父子間多年的隔閡都是因為誤會，里德頓時感慨命運是多么會捉弄人。

父子相聚沒過多久，坎貝爾教授便帶著一隊人馬來到奧托的古董店外。此時，能屏蔽變種人能力的“脈沖”按照坎貝爾的命令，施展了能力，隨后坎貝爾便帶著搜查令，要求搜查奧托的房子。里德和約翰在二樓帶著坐以待斃的心情，等著怎么去迎戰(zhàn)，突然間，奧托不受“脈沖”的阻礙，施展了自己的能力。古董店瞬間產(chǎn)生了毀滅性的爆炸，坎貝爾也受了傷離去。

大伙兒合力制服了克洛伊后，總算能在她垂死之際，讓讀心女孩把特拉斯克對她做的行為讀了出來。特拉斯克公司對變種人做的的各種非人手段，實在讓人毛骨悚然。