一只小鳥發出藍色的光芒，科恩跟著小鳥來到了一片樹林里，樹林里有一輛房車，可是房車上沒有人。科恩接近樹林時就開始頭痛，總有一個聲音在召喚他。房車里發出一種奇異的光芒，吉米走了出來，吉米已經死了，科恩看到的只是吉米的幻象。吉米說科恩之所以會感到頭痛，是因為他的力量還不夠強大，力量強大了，這種聲音自然就沒有了。科恩腦袋昏昏沉沉，他的腦海中浮現幾個毛人的影子，毛人向他發起進攻，科恩盡量躲避，不斷有毛人對他發起進攻，科恩不斷躲避，吉米是在指導他要克服心魔，做一個強大的天賦異人。吉米將科恩帶到了一棵大樹下面，向他講述了天賦異人的由來。在很多年以前，野人部落的首領用大樹的枝丫做成了回旋棒，他的回旋棒又快攻擊力又強，大家都以為是首領的本事大，實則是大樹的汁液有強大的力量。科恩砍下了大樹的一部分枝丫，做成了一個新的回旋棒。瓦盧也知道關于大樹的傳說，他正好看見吉米的家里有一本記載著大樹的書，瓦盧心動了。瓦盧也取得了大樹的汁液，他將汁液保存了起來。吉米繼續訓練科恩，科恩比以前更加強大，吉米讓科恩可以做自己想做的事情。科恩來到了馬路上，腦海中浮現出自己的父母被殺的情景，科恩奔潰至極。為了確認事實，科恩來到了瓦盧的家中，質問瓦盧是否是琳達殺死了他的父母，瓦盧點了點頭，科恩十分惱怒，和瓦盧打了起來。瓦盧割斷了科恩的脖子，將科恩的血和大樹的汁液融合在一起。科恩不一會兒就醒了，掙脫著跑了出去。賈洛德將科恩之前的回旋棒切割一部分下來，奇怪的是，被切掉的部分又重新長了回來，看似是一根木頭，實則有無限的生命。政府一將新的法令公布出去，毛人們就開始不安起來。只要毛人進行DNA改造，那么他們就享有和人類一樣的待遇。一些基地的毛人們偷偷跑了出去接受改造，他們變成了人類。為了大力推廣政策，政府時常會采訪改造過的毛人，阿拉露恩在電視上看見被改造之后的布迪，傷心不已。阿拉露恩偷偷來到了布迪的住所，夫妻見面，諸多感傷，布迪已經變了模樣。夏洛特發現自己身體里有毛人的DNA，原來賈洛德一直在欺騙自己，當初的人工受孕也是假的。夏洛特上車，想要開車離開，賈洛德苦苦哀求。突然，一個毛人襲擊了賈洛德，接著襲擊夏洛特，夏洛特哭著乞求毛人不要傷害她，她的肚子里有一個毛人寶寶，毛人心軟了。