一個(gè)叫卡梅爾小男孩和朋友們在一起踢球，結(jié)果球被踢進(jìn)了樹林里，卡梅爾到樹林里撿球，結(jié)果發(fā)生了意外，卡梅爾的心臟被一個(gè)怪物挖去。科恩是被吉米選中的天賦異人，他不明白吉米為什么要選中他，而不是瓦盧。科恩變成天賦異人后擁有一些特異能力，他能夠通過觸碰人體查看到人的記憶，身體受傷之后會(huì)自動(dòng)恢復(fù)，眼睛也變了顏色。科恩來到小時(shí)候居住的地方尋找答案，科恩想到自己的小時(shí)候的遭遇，一群小孩子辱罵科恩的媽媽，還往他身上吐口水，這是他永遠(yuǎn)也無法抹去的傷痛。科恩找到利達(dá)阿姨，琳達(dá)已經(jīng)知道科恩就是天賦異人，琳達(dá)擁抱了科恩，科恩的眼前突然就浮現(xiàn)出一些血管，他推測琳達(dá)之前去過醫(yī)院。琳達(dá)告訴科恩，她得了癌癥，只剩下幾個(gè)月的生命了，既然吉米選擇了科恩，一定有他的道理，科恩應(yīng)該開始新的生活，他身上背負(fù)著責(zé)任。布迪一家的遭遇令人同情，基拉中彈身亡，其他家人被管控部門送往了不同的地方，布迪被人送到監(jiān)獄打掃衛(wèi)生，他忍氣吞聲，只為早日見到自己的家人。布迪的妻子被人當(dāng)作寵物，如果不是她努力爭取，她也會(huì)被殺死。布迪的兒子杜克拉也被送往了監(jiān)獄，杜克拉打死也不屈服，和管控人員進(jìn)行斗爭，傷痕累累。管控人員每天都對他實(shí)施酷刑，杜克拉依舊不屈服。之后，管控人員當(dāng)著杜克拉的面折磨布迪，杜克拉終于屈服了，他們剔除了杜克拉全身的毛，將他扔在了監(jiān)獄里。布迪的大女兒得到一個(gè)叫維吉爾的老婦人的幫助，維吉爾給布迪的大女兒偽造身份證，給她制作了一副隱形眼鏡，能夠擋住眼鏡的顏色。瓦盧從小就想成為天賦異人，沒想到吉米選擇了科恩，瓦盧十分生氣。電視臺邀請瓦盧上臺做節(jié)目，談一談?wù)畬γ说姆伞Ｍ弑R和另外一個(gè)叫馬修斯的政治家在節(jié)目上發(fā)生了爭執(zhí)，馬修斯認(rèn)為不應(yīng)該管毛人的死活，他們本就是低等種，而盧卡堅(jiān)持毛人和人類平等，應(yīng)該擁有和人類一樣的待遇。記者播報(bào)出卡梅爾的死因，將他的尸體和吉米的尸體進(jìn)行對比，認(rèn)為是毛人所為。自從科恩成為天賦異人之后，總是能夠聽見一個(gè)女人在叫他，女人叫他的次數(shù)越來越頻繁，只要女人開始呼喚科恩，科恩的腦袋就十分疼痛，科恩一定要將這個(gè)女人找出來。科恩和布萊爾尋著聲音的蹤跡找到了呼叫他的女人，將女人從地下室里帶了出來。一直閉著眼睛的女人在科恩的懷里突然就睜開了眼睛。