1994年春，黑木弘(倉田保昭 飾)夜晚路過新宿街頭，在巷子里看見一個女子，被醉酒漢子拖到巷尾，消失在眼前，什么也做不了，于是想自己有改變世界的能力，就能拯救無辜之人，作為藝術(shù)家應(yīng)該回報社會，所以召集第一批樂隊，借用蚊子死亡的聲音，號召他們應(yīng)該以正能量滅絕負能量，從音樂《憂郁的星期天》尋找線索，做一首屬于他們的捕蚊器，來引導(dǎo)人們。梅雪燕(龔慈恩 飾)醒來，想起當年研究出《憂郁的星期天》隱藏著一種不尋常的規(guī)律，跑去向黑木弘說明，黑木弘提醒梅雪燕，他們只存在于林中小屋，小屋子外梅雪燕不過是平凡的學(xué)生，在學(xué)校外面不能提及小屋的事，要召集大家，就在“1812”鐵箱留字條，不應(yīng)該直接找他。張妮盜竊未遂，山崎大昌打算起訴張妮，可李天(張睿 飾)不想節(jié)外生枝，此事只好不了了之。李天漫步下警視廳，張妮開車過來，讓李天上車，李天沒有反應(yīng)，警視廳的警察卻不想讓李天待下去，趕緊把李天推上車。下了車，張妮請李天吃飯，嘴里還念叨個不停。李天扒了幾口飯，忍著淚水對張妮說，今日是媽媽梅雪燕生日，張妮默默看了李天一眼，再逗他開心。飯后，張妮帶李天到矢日書店二樓，李天沒想到里面書挺多的，尤其是張妮臥室，都快沒地方站人了。張妮簡單收拾一下，李天嫌棄張妮臥室小，只比他在美國寢室的浴室大一點。張妮整理出空地，讓李天晚上睡地上，李天沒有拒絕。張妮去洗澡，李天趁機看看張妮臥室，發(fā)現(xiàn)張妮什么都做，像翻譯和司機、書店店長、賣漢堡等都做過，不過主打的是國外代購。張妮幾歲的時候，跟爸媽移民到日本，那時在中華街開和服店，可惜沒有開心幾年，爸爸就意外死亡，媽媽受不了打擊也自殺了，只剩下她一個人。由于在日本，凡是影響到公眾的自殺行為，都是要賠償?shù)模瑡寢屵x最繁忙的山手線跳軌，害得張妮在未來的十年十二年不停地還債。張妮躺在床上，睡在地下的李天問張妮沖出平交道的時候，看見了什么？張妮說看見了雪山，雪山對面站著媽媽在朝她招手，李天沒想到張妮也看見了雪山，不過兩人見到的人不一樣。李天堅信梅雪燕不是自殺，弄得張妮也認為當年媽媽不是自殺，或許跟梅雪燕一樣，因此張妮決定和李天交朋友，并且允諾幫李天尋找真相。梅雪燕召集先行者樂隊成員，聽她做的音樂吊鈴，有一種舒適感，但也是人類的弱點，如果吊鈴其中一個齒輪被扭歪的話，稍微的調(diào)動就會破壞整個調(diào)式，使本來明亮的音樂一下子變得哀傷，陰沉。黑木弘見梅雪燕找到《憂郁的星期天》的秘密，把人類最原始的安全感逆轉(zhuǎn)成恐懼，便叫大家為樂隊起名，梅雪燕提議叫先行者樂隊，沒人反對。從那以后，大家開始為了先行者樂隊奮斗。李天看見服部介堅持不懈的在每一個平交道接收器，就過去問類似儀式的平交道事故發(fā)生頻率？服部介覺得八零九零年代比較多，李天推測有兩種可能，一是先行者樂隊在鹿鳴館火災(zāi)事件之后，很可能在繼續(xù)執(zhí)行他們的使命，還試圖用一種超自然的方式來制造自殺事件。服部介不懂超自然是什么意思？李天解釋是意識，可能先行者樂隊已經(jīng)掌握了。服部介追問第二個可能，李天說可能有人在對先行者樂隊執(zhí)行復(fù)仇計劃，向黑木弘復(fù)仇，而梅雪燕就是復(fù)仇對象。服部介坐下和李天分享一瓶奶，李天注意到服部介懷里的膠卷機，好奇都什么年代了，服部介還帶著它，服部介聲稱膠卷機可以拍到正常人看不到的東西，比如在黑暗的地方曝光一段時間，會看見幽靈，李天認為是意識在作怪，便向服部介展示一番，只可惜照片抽出來，卻是一片黑乎乎的，什么都看不見。可是照片在服部介手上，卻是漸漸顯示出內(nèi)容了，由此服部介可以確定，意識真的能改變一切。黑木弘帶著先行者樂隊成員到平交道，親眼見證一名男子聽梅雪燕做的曲子，被電車撞死了，作為主唱人梅雪燕看見這一幕驚呆了。事后，黑木弘帶大家回到大象吧，梅雪燕和其他成員感到非常害怕，黑木弘?yún)s是十分冷靜，把曲子命名為《十字路口的使者》，還給每個成員分發(fā)兔面具，成員暫時忘卻了恐懼。可惜大家沒高興過久，就看見新聞報道，在世田谷上町平交道附近發(fā)生一起自殺案件，身上還帶著遺書，梅雪燕認為跟他們無關(guān)，只不過曲子的影像能力不夠，還缺少節(jié)奏。山崎大昌問同事，烏鴉真的可能倒立在天花板上，有其中一個人指著籠子里的鳥說，它不是烏鴉，而是一種未發(fā)現(xiàn)的新物種，也有人說山崎大昌被人催眠，出現(xiàn)幻覺了。山崎大昌將烏鴉放在一邊，問大家找他有何事，其中一人說，錄像帶記錄的畫面正是2000年發(fā)生在鹿鳴館的火災(zāi)事件，和服部介說的大概一致，于是山崎大昌親自去鹿鳴館調(diào)查，無意間看見煙缸里沒有滅的煙，煙霧飄向?qū)γ娴膲Ρ冢媚_踹開墻壁，竟是一個大大的空間，可能是舊鹿鳴館的一部分，里面幾乎被燒過當時，高橋博文放火燒梅雪燕的時候，是大象吧老爺爺把她救出來。梅雪燕醒來，老爺爺后悔不該讓梅雪燕去找高橋博文，梅雪燕表示不管高橋博文的事，他被人控制了，讓老爺爺趕緊通知黑木弘。老爺爺找到黑木弘，黑木弘說馬上要開演講會了，讓老爺爺保護好他的學(xué)生。“1812”鐵箱依舊屹立在原地，被人使用著。