日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪(趙恒煊 飾)。劉洪與魯漢(韓福利 飾)、小坡(劉凌志 飾)等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對王強(張立 飾)當了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮。

他依然信任的讓王強幫他搞情報，他想扒日本人的火車搞槍，王強滿口答應并搞到了情報，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發現王強送的是假情報，魯漢氣憤的把王強綁了回來準備動粗，但劉洪意外的發現，王強竟然是地下黨。